Formation conseiller gestion patrimoine

...Objectifs Déterminer le domicile fiscal Décrypter les spécificités de la fiscalité des non-résidents Conseiller les non-résidents sur leurs investissements immobiliers Pour quel public ? Avocat Expert-comptable Directeur et responsable juridique Directeur et responsable comptable Fiscaliste... Apprenez-en plus à propos de: Investissements immobiliers, Patrimoine immobilier, Fiscalité immobilière...

...Le technicien supérieur d’assurance accompagne le client à tout moment de la vie du contrat, du conseil à l’indemnisation. Par exemple : conseiller commercial en assurances, téléconseiller, gestionnaire expert d’assurance, chargé d’indemnisation, collaborateur d’agence ou de courtier. • Devenir... Apprenez-en plus à propos de: Relation client, Culture générale, Responsabilité civile...

...L'investissement immobilier : pour qui ? dans quel but ? La connaissance du client : situation familiale, patrimoine actuel, régime matrimonial...

...Objectifs: Maîtriser les aspects réglementaires de la gestion d'actifs et connaître les principes de fonctionnement des OPCVM et mandats. Comprendre les différentes orientations, techniques et styles de gestion et savoir les conseiller. Comprendre l'organisation d'une société de gestion...

... de personnes UE3 : ECONOMIE GESTION DE L'ASSURANCE DE PERSONNES Economie de l'assurance, Mathématiques financières, Gestion du patrimoine, Fiscalité des produits d'assurances de personnes, Gestion de l'entreprise UE4 : CONSEIL EN ASSURANCE DE PERSONNES Système de protection sociale obligatoire, Système... Apprenez-en plus à propos de: Vente assurances...

... une clientèle en agence ou par téléphone •De gérer les opérations courantes : ouverture et fonctionnement des comptes, octroi et gestion des moyens de paiement, vente de produits et services •De prospecter et de vendre à une clientèle une gamme de produits : crédit à la consommation, prêts immobiliers, épargne... Apprenez-en plus à propos de: Techniques de communication, Protection du consommateur, Culture générale...

... immobilières et dans la gestion des contrats n'ayant pas ou peu de formation juridique en la matière... Apprenez-en plus à propos de: Droit immobilier...

...Objectifs: Maîtriser l'ensemble de la fiscalité applicable à l'activité de location meublée professionnelle et non professionnelle. Destinataires: Toute personne intervenant dans la gestion ou la commercialisation de produits d'investissements immobiliers destinés à la location meublée. Opérateurs...

... de la protection des données est destiné au public immobilier, bancaire et aux conseillers en gestion de patrimoine. Il permet d’obtenir des heures de formation nécessaires pour le renouvellement des cartes d’agent immobilier, conformément à la loi Alur et au décret n°2016-173 du 18 février 2016.... Apprenez-en plus à propos de: Protection de données, Banque en ligne, Agent immobilier...

..., aux cabinets de gestion patrimoniale ou encore aux cabinets d’assurances. A ce titre, il offre une solide formation à ceux qui envisagent d’exercer des activités de conseil juridique ou d’expertise en gestion du patrimoine, de conseil juridique ou d’expertise en immobilier. Le Master 2 a donc pour objectif... Apprenez-en plus à propos de: Droit notarial...

.... Proposer la solution et les clauses les mieux appropriées aux objectifs du client. Destinataires: Conseillers en patrimoine, experts-comptables, avocats, notaires, juristes, fiscalistes, banque-assurances...

...Objectifs: Maîtriser les particularités de l'indivision pour sécuriser ses pratiques. Diminuer les risques de contentieux. Destinataires: Gestionnaires. Syndics. Négociateurs. Gestionnaires de patrimoine. Conseillers financiers...

...Objectifs: Connaître les différents acteurs économiques des marchés financiers. Maîtriser les différents types d'investissements et leurs risques. Vendre et mettre en place le suivi client. Destinataires: Chargé de clientèle Particuliers. Conseiller en Gestion de Patrimoine...

... d’assurance-vie et réactualiser ses basiques pour conseiller au mieux sa clientèle... Apprenez-en plus à propos de: Assurance vie...

... les plus avantageuses. Disposer d'un document de référence, avec de nombreux exemples. Destinataires: Conseillers en patrimoine, experts-comptables, avocats, notaires, juristes, fiscalistes, banques-assurances...

...Cette formation permet au stagiaire d'optimiser sa fonction conseil en intégrant l'outil SCI, d'accroître l'offre de prestations de l'agence et prendre en compte le caractère extranational des clients. Il apprendra notamment à analyser l'opportunité de proposer la création d'une SCI, à repérer...

...Objectifs: Comprendre l'environnement juridique du dirigeant d'entreprise. Identifier les revenus issus de l'entreprise et estimer le patrimoine professionnel accumulé. Adapter l'approche patrimoniale aux problématiques propres du dirigeant en phase d'activité professionnelle. Maîtriser...

... Mettre en place les solutions en accord avec la législation, tout en préservant ses intérêts Mettre en place une stratégie de gestion de patrimoine efficace...

..., les montages à risques. Maîtriser les schémas concrets d'optimisation fiscale. Destinataires: Conseillers en patrimoine, professionnels de l'immobilier, experts-comptables, avocats, notaires, juristes, fiscalistes, banques-assurances...

...Objectifs: I Distinguer les contrat fondamentaux et en mesurer la pertinence selon la situation I Prospecter, négocier, conseiller et vendre différents produits (immobilier, financier, assurance) dans une contrainte d'optimisation fiscale I Créer, gérer et développer un fichier clients I Ecouter...