Transformer les fluctuations de marchés en opportunités commerciales

JOUR 1
INTRODUCTION : les règles de bon sens
Le marché des actions en direct ou les OPCVM (tour d’horizon)

• Définition d’une action et droits des actionnaires
• La gestion au travers des OPCVM (rappel des règles prudentielles)
• Statistiques sur les évolutions boursières depuis 20 ans

Définition du profil du client

• Sécuritaire, équilibré, dynamique
• Déterminer le pourcentage du patrimoine à investir
• Déterminer le résultat financier pour prendre ses bénéfices
• Valider son niveau de délégation de gestion :

• gestion déléguée
• gestion sous mandat (avec ou sans contrainte)

Déterminer les moments clés avec le client

• Les clignotants pour investir
• Les clignotants pour vendre

Réussir son entretien commercial

• Mise en place d’argumentaires de vente
• Traitement des objections

Infos