Masterclass Approche Patrimoniale de l'Entrepreneur
Formation
À Paris
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Description
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Typologie
Formation
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Dirigé à
Pour professionnels
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Lieu
Paris
Objectifs: Comprendre l'environnement juridique du dirigeant d'entreprise. Identifier les revenus issus de l'entreprise et estimer le patrimoine professionnel accumulé. Adapter l'approche patrimoniale aux problématiques propres du dirigeant en phase d'activité professionnelle. Maîtriser les techniques en matière de transmission pour optimiser le conseil en fonction des objectifs propres du dirigeant. Destinataires: Conseillers en gestion de patrimoine. Conseillers en gestion privée. Chargés d'affaires Entreprises
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Le programme
Parcours de formation de 40 heures réparties sur 3 mois
· Travail personnel + tests : 12 heures
· Séminaires : 4 jours x 7 h = 28 heures Le parcours de formation peut être réduit d'une étape sur demande
. Consultez nos Conseillers Formation
Jour 1
STATUT DU DIRIGEANT D'ENTREPRISE ET STRATÉGIE PATRIMONIALE AU TRAVERS DE L'ENTREPRISE
Statut du dirigeant d'entreprise
· Statut juridique
. Activité en nom propre / sous forme de société
. Responsabilité limitée / illimitée
. Activité exercée seul / à plusieurs
· Statut fiscal
. Patrimoine privé / patrimoine professionnel
. Impôt sur le revenu / impôt sur les sociétés
. ISF : notion de biens professionnels
· Statut social
. Régime général / régime TNS (travailleur non salarié)
. Mandat social / contrat de travail
Stratégie patrimoniale au travers de l'entreprise
· L'entreprise comme source de rémunération et de patrimoine
. Rémunération immédiate ou différée
. Rémunération directe ou indirecte
. Dividendes
. Stock options / attribution d'actions gratuites
· L'épargne au sein de l'entreprise
. Compte courant d'associé
. Epargne salariale
· L'immobilier de l'entreprise
. au sein de l'entreprise : les conséquences à l'acquisition / durant la détention / lors de la sortie
. hors de l'entreprise : sous quelle forme ? sous quel statut fiscal ?
· Synthèse
Cas pratiques
Jours 2 et 3
TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE
Évaluation de l'entreprise
· Évaluation financière de l'entreprise
. Méthodologie de l'évaluation (diagnostic financier, diagnostic stratégique)
. Bilan comptable (valeur économique, évaluations et réévaluations)
. Évaluation par les cash flows (relation actif / passif), détermination des flux de trésorerie, méthodes des cash flows futurs)
Techniques de cession / transmission
Entreprise individuelle
· Cessation d'activité pure et simple
· Transmission à titre gratuit
. Sans poursuite de l'activité (décès de l'exploitant)
. Avec poursuite de l'activité : régime général / régime de faveur
· Transmission à titre onéreux : régime général / régime de faveur
Mise en société de l'entreprise individuelle avant sa transmission
Entreprise en société
· Transmission à titre gratuit
· Transmission à titre onéreux
Holding de reprise
· Structure juridique
· Montage fiscal
Cas pratiques
Jour 4
ATELIER DE MISE EN SITUATION
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