Renaissance Finance

Fondamentaux de la Gestion Privée

Renaissance Finance
À Paris

1640 
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Infos importantes

Typologie Atelier intensif
Niveau Niveau initiation
Lieu Paris
Heures de classe 12h
Durée 2 Jours
Début Dates au choix
  • Atelier intensif
  • Niveau initiation
  • Paris
  • 12h
  • Durée:
    2 Jours
  • Début:
    Dates au choix
Description

La formation que vous propose Renaissance Finance vous apportera les fondamentaux sur la gestion privée. Vous acquerrez de solides compétences qui vous permettront de réaliser une gestion de qualité. Ces compétences vous offriront de nouvelles opportunités professionnelles au sein de nombreuses structures de gestion.

Cette formation de 2 jours vous permettra de connaître avec précision la surface patrimoniale d’un client. Vous saurez analyser les besoins et comprendre le contexte extérieur pour être en mesure de le mettre en adéquation avec la situation personnelle du client. Vous maîtriserez l’environnement juridique et fiscal de la profession. Enfin, vous aborderez les bases de l’ingénierie patrimoniale.

Rennaissance Finance est un centre spécialisé dans la formation dans les domaines de la finance et de l’économie. Les formateurs sont tous des professionnels du secteur qui ont une très bonne connaissance du terrain. Vous bénéficierez de leur expertise dans ce domaine et profiterez de leurs conseils. Vous serez suivi de manière régulière et pourrez échanger régulièrement avec le formateur. Cette formation est éligible au DIF ou au CIF.

Infos importantes

CIF: Formation éligible au CIF (Congé individuel de Formation)

DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)

Pôle Emploi: Formation éligible au financement Pôle Emploi

Installations (1)
Où et quand
Début Lieu
Dates au choix
Dates au choix
Dates au choix
Dates au choix
Dates au choix
Dates au choix
Paris
28 Rue Saint-Didier, 75116, (75) Paris, France
Voir plan
Début Dates au choix
Dates au choix
Dates au choix
Dates au choix
Dates au choix
Dates au choix
Lieu
Paris
28 Rue Saint-Didier, 75116, (75) Paris, France
Voir plan

Foire aux questions

· Prérequis

- Juniors en gestion privée - Conseillers en gestion de patrimoine indépendants - Fonctions support : marketing, juristes - Toute personne souhaitant acquérir les bases de la gestion privée

Opinions

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Non évalué
Évaluation de la formation
100%
Recommandé
5.0
excellent
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Qu'apprend-on avec cette formation ?

Gestion privée
Gestion de patrimoine
Analyse de la surface patrimoniale d'un client
Environnement juridique de la gestion privée
Environnement fiscal de la gestion privée
Ingénierie patrimoniale
Déontologie de la gestion privée
Lutte contre le blanchiment d'argent
Diagnostic patrimonial
Connaissance des placements
Connaissance des régimes matrimoniaux
Opcvm

Professeurs

Benjamin Nicoulaud
Benjamin Nicoulaud
Formateur Renaissance Finance

Diplômé d'une maîtrise en droit des affaires et d'un DEA en droit social, Benjamin a commencé sa carrière dans la gestion d'actifs avant de créer son cabinet de conseil aux dirigeants de PME. Benjamin bénéficie d'une expérience de 8 ans dans la gestion d'actifs en tant que sales mid market chez SG Asset Management, chef de produit chez Prado Epargne, consultant senior chez Altedia IC.

Programme

Introduction

  • L’activité de gestion privée au sein d’un réseau bancaire
  • Les différents canaux de distribution
  • La typologie clientèle
  • Les métiers centraux et périphériques
  • Adéquation produits, services et facturation

L’approche patrimoniale

  • La démarche patrimoniale intrinsèque
  • Du constat personnel à la préconisation d’une stratégie
  • Les progiciels d’aide au conseil patrimonial
  • Mandats de gestion et OPCVM
  • Les contraintes réglementaires
  • Les règles de droit civil
  • Les régimes matrimoniaux : avantages et inconvénients

Cas pratique. Effectuer un tableau comparatif des différents régimes matrimoniaux

Déontologie et lutte anti-blanchiment

  • Historique et évolutions récentes de la réglementation
  • L’approche client par le devoir de conseil
  • La directive “Marchés des Instruments Financiers” (MIF)
  • Le statut de “Conseiller en Investissement Financier” (CIF)
  • Multi produits et offre sur mesure
  • Lutte anti-blanchiment : TRACFIN

Cas pratique. Identifier et lister l’ensemble des documents réglementaires nécessaires à l’exercice de la profession

Le diagnostic patrimonial : optimisation du présent et du futur

  • L’instauration de la confiance
  • Envisager une vision globale : personnelle / professionnelle, retraite privée / collective, prévoyance / santé
  • Les critères d’analyse des produits
  • La performance comparée des produits

L’ingénierie patrimoniale : support de placements

  • Les tendances actuelles
  • Les principaux styles de gestion OPCVM
  • L’épargne à court terme : livrets bancaires, TCN, monétaire, etc.
  • L’épargne à moyen terme : obligations
  • L’épargne à long terme : PEA, assurance vie, PERP, etc.
  • L’immobilier
  • L’offre alternative : private equity, Sofica, etc.
  • Les placements à l’étranger
  • Conseiller le mode de gestion optimal

Cas pratique. Classement d’une liste de supports de placement en fonction des risques associés

Cas pratique. Mise en application avec analyse d’une situation patrimoniale globale par élaboration d’un diagnostic et identification de préconisations adaptées.

Conclusion et discussion

Information supplémentaire

Information sur le prix : Nous vous invitons à consulter le site de Renaissance Finance pour d'éventuelles promotions.

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