Formation conseiller gestion patrimoine

...• Acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir présenter des opérations d’assurance conformément à la réglementation • Maîtriser les bases juridiques et techniques de l’assurance • Diagnostiquer les besoins en assurance d’un client et le conseiller...

... technique. Connaître les fondamentaux du pricing des. Destinataires: Responsables Back office Titres. Gérants OPCVM. Assistants de gestion. Intermédiaires financiers. Conseillers de clientèle Particuliers. Conseillers en gestion de patrimoine. Tout collaborateur souhaitant acquérir les bases techniques...

... efficaces. Prendre les options fiscales les plus avantageuses. Disposer d'un document de référence. Destinataires: Conseillers en patrimoine, experts-comptables, avocats, notaires, juristes, fiscalistes, banques-assurances...

..., de gestionnaire de portefeuilles, d'analyste financier, de gestionnaire de trésorerie, de conseil en stratégie financière, de chargé de clientèle grande entreprise, de chargé d'études en risques de marché et d'agent général d'assurance....

...• Acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir présenter des opérations d’assurance conformément à la réglementation • Maîtriser les bases juridiques et techniques de l’assurance • Diagnostiquer les besoins en assurance d’un client et le conseiller...

..., notaires et fiscalistes Conseillers en gestion de patrimoine Toute personne amenée à conseiller des particuliers ou des entreprises sur la gestion de leurs...

..., Code de l'environnement et du patrimoine, CCH, RNU, lois Littoral et Montagne, DTA, PIG, OIN, PSMV…) réglementation locale : SCOT, POS/PLU et carte...

..., Code de l'environnement et du patrimoine, CCH, RNU, lois Littoral et Montagne, DTA, PIG, OIN, PSMV…) réglementation locale : SCOT, POS/PLU et carte...

...Objectifs: Maîtriser les règles essentielles du droit de la famille et de la fiscalité. Contrats de mariage. Démembrement de propriété. Transmission du patrimoine. Connaître les ressources et les limites pour optimiser la gestion des patrimoines. Proposer les solutions appropriées aux objectifs...

...Devenez un expert du secteur bancaire sur le marché des particuliers ! Maîtrise des techniques bancaires, compétences professionnelles en matière économique, juridique, fiscale, communication orale et relation avec la clientèle... La formation du BTS Banque Conseiller clientèle permet... Apprenez-en plus à propos de: Communiquer à l'oral, Business world, Langue vivante Anglais...

...Devenez un expert dans le domaine de l’immobilier ! Grâce à cette formation, vous deviendrez un professionnel des services de l’immobilier. Vous saurez ainsi maîtriser la gestion immobilière sous toutes ses formes (gestions locative, gestion de copropriété..), et vous aurez également de solides... Apprenez-en plus à propos de: Professions immobilières, Patrimoine immobilier, Droit immobilier...

... apprendrez également à conseiller vos clients sur des solutions de gestion de portefeuille d’actifs financiers... Apprenez-en plus à propos de: Assurance de l’immeuble, Gestion de patrimoine, Plan d'accompagnement...

... et d’enseignement tels que les fondamentaux de la gestion d’entreprise ou encore la découverte de l’entreprise grâce à des séminaires, des stages, des conférences. Ainsi les étudiants pourront suivre une troisième année entièrement à l’internationale en plus d’un semestre de cours en anglais et d’un semestre... Apprenez-en plus à propos de: Analyse financière, Comptabilité PME, Gestion d'entreprise...

...Les + IAE: Rédaction d'une charte familiale Aide à la mise ne place d'un conseil de famille Formation accessible aux dirigeants ou futurs dirigeants d'entreprises familiales... Apprenez-en plus à propos de: Transmission d'entreprise, Reprise d'une entreprise, Gestion d'entreprise...

... et fiscaux qui gouvernent les différentes composantes d’un patrimoine et d’assimiler les techniques financières utilisées dans la gestion d’un portefeuille... Apprenez-en plus à propos de: Gestion du patrimoine...

... à la démarche qualité (1 j) c– environnement-metier 56 h - l’information et la documentation externes (1 j) - découvrir le patrimoine régional (5 j) - assurer... Apprenez-en plus à propos de: GERER ADMINISTRATIVEMENT...

... par emprunt. Contracter une assurance décès. La gestion financière et patrimoniale. Le bilan patrimonial. Savoir placer son argent. Les catégories de placement... Apprenez-en plus à propos de: Investissement financier, Gestion du patrimoine, Patrimoine financier...

... des services commerciaux, des middle ou back office, en relation avec la clientèle patrimoniale ou leurs conseils. Il permet d’exercer au sein de sociétés d’assurances, mutuelles, institutions de retraite et de prévoyance, bancassurance et intermédiaires. Il peut également favoriser une évolution... Apprenez-en plus à propos de: Gestion des sinistres, Culture générale, Prévention santé...

...Objectifs: revoir les fondamentaux nécessaires à l'approche patrimoniale ; organiser une démarche commerciale efficace. Destinataires: commerciaux du secteur de l'assurance ou de la banque souhaitant se perfectionner à la démarche commerciale dans le cadre de la gestion de patrimoine...