Approche Commerciale Globale en Gestion de Patrimoine

Programme:Point sur les connaissances indispensables pour une entrée en relation
Les notions essentielles de fiscalité (IR, ISF ...)
Le patrimoine social du client
Le droit de la famille et la transmission
L’immobilier locatif et la défiscalisation
Les principaux placements financiers
La place de l’assurance Vie
Recherche d’une efficacité commerciale
Les composantes d’une démarche efficace
La démarche du Conseiller patrimonial
Préparation du premier entretien
L’objectif du premier entretien
Découverte d’un modèle de collecte d’informations
Entrée en relation
Réussir l’entrée en relation : la prise de contact
La collecte des informations
Savoir vendre une démarche
Accompagner la décision d’un second rendez-vous
Rendez-vous de préconisations
Les points-clés
Les étapes : proposition / argumentation
Suivi de la relation