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Formation conseiller gestion patrimoine
- MBA
- (75) Paris
- Mars
... financière Contrôle de Gestion Gestion de trésorerie Audi QUELS DÉBOUCHÉS ? • Analyste crédit • Conseiller financier • Gestionnaire de patrimoine... Apprenez-en plus à propos de: Gestion de projet, Responsable marketing, Responsable de département...
- Formation
- Reims
- 1 Jour
...Objectifs: Connaître les différents acteurs économiques des marchés financiers. Maîtriser les différents types d'investissements et leurs risques. Vendre et mettre en place le suivi client. Destinataires: Chargé de clientèle Particuliers. Conseiller en Gestion de Patrimoine...
- Formation
- (75) Paris
- 1 Jour
...Objectifs: Maîtriser l'ensemble de la fiscalité applicable à l'activité de location meublée professionnelle et non professionnelle. Destinataires: Toute personne intervenant dans la gestion ou la commercialisation de produits d'investissements immobiliers destinés à la location meublée. Opérateurs...
- Formation
- Marseille
...Cette formation permet au stagiaire d'optimiser sa fonction conseil en intégrant l'outil SCI, d'accroître l'offre de prestations de l'agence et prendre en compte le caractère extranational des clients. Il apprendra notamment à analyser l'opportunité de proposer la création d'une SCI, à repérer...
- Formation
- (75) Parisetdans un autre établissement.
- Lyon
- 2 Jours
... les plus avantageuses. Disposer d'un document de référence, avec de nombreux exemples. Destinataires: Conseillers en patrimoine, experts-comptables, avocats, notaires, juristes, fiscalistes, banques-assurances...
- DEES
- Nice
- 1 An
...Objectifs: I Distinguer les contrat fondamentaux et en mesurer la pertinence selon la situation I Prospecter, négocier, conseiller et vendre différents produits (immobilier, financier, assurance) dans une contrainte d'optimisation fiscale I Créer, gérer et développer un fichier clients I Ecouter...
- Master
- Bordeaux
- 1 An
..., de gestionnaire de portefeuilles, d'analyste financier, de gestionnaire de trésorerie, de conseil en stratégie financière, de chargé de clientèle grande entreprise, de chargé d'études en risques de marché et d'agent général d'assurance....
- Formation
- (75) Paris
- 2 Jours
... de conseils et ou d'audit...
- Formation
- (75) Paris
..., notaires et fiscalistes Conseillers en gestion de patrimoine Toute personne amenée à conseiller des particuliers ou des entreprises sur la gestion de leurs...
- Formation
- En intra entreprise à (58) Nièvre
- 2 Jours
...L'investissement immobilier : pour qui ? dans quel but ? La connaissance du client : situation familiale, patrimoine actuel, régime matrimonial...
- Formation
- (75) Paris
- Décembre
- 15 Jours
..., Code de l'environnement et du patrimoine, CCH, RNU, lois Littoral et Montagne, DTA, PIG, OIN, PSMV…) réglementation locale : SCOT, POS/PLU et carte...
- Formation
- (75) Paris
- Niveau initiation
- 2 Jours
...Objectifs: Maîtriser les aspects réglementaires de la gestion d'actifs et connaître les principes de fonctionnement des OPCVM et mandats. Comprendre les différentes orientations, techniques et styles de gestion et savoir les conseiller. Comprendre l'organisation d'une société de gestion...
- Formation
- (75) Paris
- Décembre
- 15 Jours
..., Code de l'environnement et du patrimoine, CCH, RNU, lois Littoral et Montagne, DTA, PIG, OIN, PSMV…) réglementation locale : SCOT, POS/PLU et carte...
- Formation
- (75) Paris
...Objectifs: Comprendre l'environnement juridique du dirigeant d'entreprise. Identifier les revenus issus de l'entreprise et estimer le patrimoine professionnel accumulé. Adapter l'approche patrimoniale aux problématiques propres du dirigeant en phase d'activité professionnelle. Maîtriser...
- Formation
- (75) Paris
- 2 Jours
... technique. Connaître les fondamentaux du pricing des. Destinataires: Responsables Back office Titres. Gérants OPCVM. Assistants de gestion. Intermédiaires financiers. Conseillers de clientèle Particuliers. Conseillers en gestion de patrimoine. Tout collaborateur souhaitant acquérir les bases techniques...
- Bachelor
- A distance
- 1 An
- Stage
... Maîtriser les bases du conseil patrimonial : cadre juridique de la protection du patrimoine, modes d’acquisition, de gestion et de transmission du patrimoine, fiscalité, gestion d’un patrimoine immobilier Apprendre à mener une négociation commerciale, apporter un service de qualité et fidéliser... Apprenez-en plus à propos de: Conseil patrimonial, Protection du patrimoine, Règles bancaires européennes...
- Formation
- (75) Paris
- Niveau intermédiaire
- 2 Jours
... et fiscaux qui gouvernent les différentes composantes d’un patrimoine et d’assimiler les techniques financières utilisées dans la gestion d’un portefeuille... Apprenez-en plus à propos de: Gestion du patrimoine...
- Formation
- Vichy
- 2 Jours
...Objectifs: Maîtriser les règles essentielles du droit de la famille et de la fiscalité. Contrats de mariage. Démembrement de propriété. Transmission du patrimoine. Connaître les ressources et les limites pour optimiser la gestion des patrimoines. Proposer les solutions appropriées aux objectifs...
- Formation
- En intra entreprise
- 2 Jours
...Objectifs: Maîtriser les règles essentielles du droit de la famille et de la fiscalité. Contrats de mariage. Démembrement de propriété. Transmission du patrimoine. Connaître les ressources et les limites pour optimiser la gestion des patrimoines. Proposer les solutions appropriées aux objectifs...
- Formation
- (75) Paris
- 2 Jours
...Objectifs: Maîtriser les règles essentielles du droit de la famille et de la fiscalité. Contrats de mariage. Démembrement de propriété. Transmission du patrimoine. Connaître les ressources et les limites pour optimiser la gestion des patrimoines. Proposer les solutions appropriées aux objectifs...