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Placements financiers : conseiller, gérer, optimiser

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À Paris

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Typologie Formation
Lieu Paris
  • Formation
  • Paris
Description

Public Avocats, notaires, experts-comptables, conseillers patrimoniaux des établissements bancaires et compagnies d'assurances, conseils en gestion de patrimoine, conseils en investissements financiers ; leurs collaborateurs Objectifs Maîtriser l'ensemble de la fiscalité applicable aux produits financiers afin d'en réduire l'impact fiscal et choisir l'instrument financier adapté à chaque situation patrimoniale. 

Installations (1)
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Paris
100 Rue la Fayette, 75010, (75) Paris, France
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Lieu
Paris
100 Rue la Fayette, 75010, (75) Paris, France
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Programme

Programme

  1. Optimiser la fiscalité de son client lors du choix du placement
    • Les placements de trésorerie courante : livret A, LEP, LDD, compte à terme et épargne-logement
    • Les placements de capitalisation :
      • Assurances-vie (et annexe : assurance-vie à bonus de fidélité, fonds eurodiversifiés) ; bons de capitalisation ; plans d'épargne en actions (PEA) ; plans d'épargne entreprise (PEE et PERCO)
    • Les comptes-titres :
      • Optimiser la gestion fiscale des moins-values ;
      • Préparer sa retraite (PERP, PREFON ; Madelin...)
    • Les placements sociétaires : les SICAV dédiées ; SCP, la SUIR...
  2. Optimiser la fiscalité de son client lors du choix du support d'investissement
    • Les titres non cotés : Les FIP, FCPI, FCPR, les SOFICA
    • Savoir conseiller son client quant aux caractéristiques de chaque support
  3. La gestion d’un portefeuille
    • La responsabilité du gestionnaire
    • Le devoir d’information
    • Les clés d’une gestion « de bon père de famille »
Cas pratique
  • Exemples de placements à conseiller dans différentes situations de clientèle

Information supplémentaire

Code : GPF51

Tarif : 800 €

Durée : 1 jour

Niveau : Maîtrise


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