Gestionnaire de patrimoine : pack complet
Formation
En Ligne
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Êtes-vous prêt pour un changement dans ta carrière?
-
Typologie
Formation
-
Niveau
Niveau initiation
-
Méthodologie
En ligne
-
Heures de classe
150h
-
Durée
1 Mois
-
Envoi de matériel d'apprentissage
Oui
-
Service d'information
Oui
-
Tuteur personnel
Oui
-
Examens présentiels
Oui
Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent obtenir les clés des métiers de l’investissement et de la gestion de patrimoine, et acquérir des bases solides permettant de développer ou faciliter la relation commerciale dans le cadre de projets d’investissements et de gestion de patrimoine.
Cette formation IAS de 150 heures 100 % en e-learning vous permet d’obtenir l’attestation de formation et le livret de stage IAS Niveau 2 en vu de l’inscription ORIAS en tant que :
Mandataire en assurance (assurances toutes branches, assurances de biens, de personnes et de responsabilité) ;
Mandataire à titre plénier ;
Mandataire d’intermédiaire à titre plénier ;
Salarié exerçant en dehors du siège ou d’un bureau de production.
Avec notre cursus de formation e-learning, vous pouvez avancer selon votre rythme et à distance.
Vous vous formez ainsi aux métiers d’intermédiaire en assurance et vous pouvez vous inscrire à l’ORIAS.
À l’issue de cette formation vous pouvez devenir :
Mandataire en assurance (assurances toutes branches, assurances de biens, de personnes et de responsabilité) ;
Mandataire à titre plénier ;
Mandataire d’intermédiaire à titre plénier ;
Salarié exerçant en dehors du siège ou d’un bureau de production.
Précisions importantes
DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)
Pôle Emploi: Formation éligible au financement Pôle Emploi
À propos de cette formation
Mettre en place et suivre une relation commerciale BtoC
Accompagner les clients sur l’ensemble des démarches d’investissement
Connaître les éléments nécessaires aux différentes opérations pouvant constituer un investissement immobilier ou financier
Justifier auprès de l’ORIAS de sa capacité professionnelle pour les statuts IOBSP Niv 1 et IAS Niv 1 et Statut CIF
Toute personne souhaitant travailler dans les métiers de l’investissement
Pour démarrer dans de bonnes conditions, il vous faut avoir une certaine aisance avec un ordinateur, savoir utiliser internet.
Capacité professionnelle des salariés commerciaux dans les sociétés d’assurances (livret de stage niveau I)
Capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banques et services de paiement (livret de stage IOBSP I)
Capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers (livret de stage CIF)
Certification AMF incluse
Plateforme E-learning accessible 24/7
Pas de rythme imposé
100% en ligne téléchargeable
Vous serez contacté par un de nos conseillers par téléphone pour s'assurer de l'adéquation de votre demande avec votre projet professionnel. Nous accompagnons également tous nos formés sur la recherche de financement de la formation.
Les Avis
Les matières
- Patrimoine financier
- Patrimoine immobilier
- Orias
- Banque
- Assurance vie
- Finances
- Gestionnaire de biens immobiliers
- Gestion du patrimoine
- Gestionnaire de patrimoine
- Patrimoine
Professeurs
LB Consulting Formation Centre de Formation
Formateur
Le programme
Livret IOBSP 1 (5 unités d'enseignement (150 heures)
Livret IAS 1 (5 unités d'ensieignement 150 heures)
Livret CIF (4 unités d'enseignement 150 heures)
Certification AMF (6 mois de préparation)
Modules complémentaires (70 heures) :
- Les fondamentaux de la relation client
- L'immobilier ancien et neuf
- TRACFIN et RDGPD
- La conformité en assurance
- SCPI/OPCI
- Les régimes matrimoniaux et successions
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Gestionnaire de patrimoine : pack complet