Bachelor Professionnel Gestion du Patrimoine Assurances Banque
Bachelor
A distance
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Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Bachelor
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Méthodologie
A distance
-
Durée
8 Mois
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Dates de début
Dates au choix
-
Campus virtuel
Oui
-
Service d'information
Oui
-
Tuteur personnel
Oui
-
Classes virtuelles
Oui
CONTENU DE LA FORMATION
– Connaître les bases techniques et juridiques de l’assurance et de la fiscalité. – Connaître les contrats fondamentaux et la dévolution successorale ab intestat, testamentaire et les appliquer à la gestion du patrimoine. – Effectuer un bilan social et patrimonial pour commercialiser des produits financiers, défiscalisant, immobiliers et de prévoyance, de santé ou de retraite. – Etre capable de construire un argumentaire de vente, qualifier un fichier. – Fidéliser un portefeuille de clients.
Précisions importantes
Modalité Formation initiale, Formation en alternance, Formation continue
Pôle Emploi: Formation éligible au financement Pôle Emploi
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
1. Acquérir ou compléter des compétences opérationnelles permettant de piloter un projet dans le domaine sélectionné.
2. Connaître la règlementation fiscale, bancaire, boursière et en assurance.
3. Gérer un Patrimoine Financier et Immobilier.
4. Maîtriser les techniques de Négociation et de Fidélisation.
5. Connaître l’environnement professionnel Européen. (ENSEIGNEMENT FACULTATIF)
Formation initiale
Formation professionnelle continue
Alternance en contrat de professionnalisation
Bac + 2 ou 120 crédits ECTS
Les Avis
Les matières
- Gestionnaire de patrimoine
- Conseiller en investissement et patrimonial
- Conseiller immobilier
- Conseiller en gestion indépendant
- Conseiller en épargne prévoyance
- Conseiller en assurance vie
- Conseiller en gestion indépendant immobilier
Professeurs
Tuteur INEAD
Tuteur
Le programme
A1 L’Europe, unicité des valeurs, diversité culturelle 40h
A2 La construction Européenne, ses institutions dans le cadre International 40h
A3 Le Management Interculturel et les Ressources Humaines 40h
UC B31 LANGUE VIVANTE l 80H
B31 Langue Vivante 1 Européenne 80h
Au choix : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
UC D31 EXPERTISE PROFESSIONNELLE l 350H
Le contexte règlementaire 30h
L’environnement juridique et fiscal du patrimoine 180h
La dimension bancaire et financière du patrimoine 50h
La dimension assurantielle du patrimoine 90h
Les stratégies patrimoniales immobilières 30h
Les techniques de vente et le bilan patrimonial 40h
UC D32 STAGE OU PROJET TUTORE l 40H
Méthode sur le Rapport d’Activité ou Mémoire 40h
L’élève devra rédiger 1 rapport d’activité s’il effectue un stage et un mémoire théorique s’il effectue un projet tutoré.
OPTION CYCLE IOBSP l 60H
Bloc 1 – La formation de tronc commun 20h
Bloc 2 – Modules spécialisés 40h
Modalités d’évaluation : QCM final
Informations complémentaires
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