Formation conseiller gestion patrimoine

...Objectifs: maîtriser les techniques fiscales et juridiques permettant d'optimiser la transmission d'un patrimoine privé et professionnel au travers d'exemples de montages patrimoniaux ; se mettre à jour des différentes opportunités en matière de transmission de patrimoine. Destinataires...

...Objectifs: Chargé de clientèle Gestionnaire de patrimoines immobiliers et mobiliers Conseiller en assurances. Perspectives d'évolution: Conseiller en produits financiers Directeur de cabinet indépendant. Destinataires: Vous souhaitez: . Évoluer dans un secteur d'activité à forte valeur ajoutée...

...En 1ère année : fondamentaux de la culture entrepreneuriale COMPRÉHENSION DE L'ENTREPRISE ET SON ENVIRONNEMENT GESTION DE L'ENTREPRISE LANGUE VIVANTE... Apprenez-en plus à propos de: Estimation immobilière, Agences immobilières, Responsable de gestion de patrimoine immobilier...

...Objectifs: connaître les vertus économiques, juridiques et fiscales de ce partage de la propriété ; maîtriser les différents montages fondés sur le démembrement de propriété. Destinataires: professionnels de la gestion de patrimoine, chargés de clientèle, conseillers en investissement financier...

... au conseil d'administration Marketing stratégique et opérationnel Situer le marketing dans le fonctionnement d'une organisation Comprendre et analyser... Apprenez-en plus à propos de: Plan de formation...

... au conseil d'administration Marketing stratégique et opérationnel Situer le marketing dans le fonctionnement d'une organisation Comprendre et analyser... Apprenez-en plus à propos de: Relation client, Communication verbale, Communication écrite...

... entretiens complets, certificat IFPASS, possibilité de certification partielle Titre RNCP en cas de suivi du cycle Conseiller en gestion de patrimoine et assurances...

...Objectifs: définir et mettre en place une offre de gestion en assurance vie adaptée au besoin du client. Destinataires: conseillers en gestion de patrimoine, agents généraux, commerciaux en asset management, gestionnaires de fortune, directeurs des marchés... Apprenez-en plus à propos de: Assurance vie...

...Objectifs: savoir établir et rédiger un rapport de diagnostic patrimonial s'appuyant sur l'analyse et la proposition de solutions. Destinataires: conseillers en gestion de patrimoine salariés ou indépendants, notaires, experts comptables, spécialistes de l'immobilier, conseillers en investissement...

...Objectifs: comprendre les mécanismes et l'utilisation des OPCVM au sein de l'assurance vie. Destinataires: conseillers en gestion de patrimoine, agents généraux, commerciaux en asset management, gestionnaires de fortune, directeurs de marchés retails, middle office... Apprenez-en plus à propos de: Assurance vie...

...Objectifs: être capable de proposer des solutions juridiques, des arbitrages et des investissements mobiliers et immobiliers en fonction des objectifs patrimoniaux du client patrimonial. Destinataires: professionnels de la gestion de patrimoine, chargés de clientèle, conseillers en investissement...

...Objectifs: Emplois Agent immobilier Gestionnaire de biens Négociateur immobilier Perspectives d'évolution Promoteur Directeur agence immobilière Responsable patrimoine. Destinataires: Vous souhaitez Travailler sur le terrain. Vendre et négocier Etre à l'écoute des marchés. Vous aimez Le monde...

... en assurances, Conseiller en produits financiers, Spécialiste des produits et placements bancaires, d'assurance, collaborateur auprès de sociétés d'investissement mobilier et immobilier, et auprès des professionnels indépendants. Destinataires: Titulaires d'un Bac+2 en immobilier, assurance, banque...

...Objectifs: maîtriser les principes juridiques, fiscaux, économiques et sociaux de l'épargne salariale et de sa mise en place en entreprise. Destinataires: intermédiaires en Assurance ou en banque, conseils en gestion de patrimoine de la bancassurance ou indépendants...

... aux régimes matrimoniaux 2. Analyser leurs conséquences sur le contrat 3. Tenir compte de la jurisprudence en cours pour conseiller son client C. UTILISER... Apprenez-en plus à propos de: Assurance vie...

... : l'activité commerciale du conseiller, gestionnaire de clientèle, les techniques de vente Projets tuteurés Stage : 16 semaines dans un établissement financier...