OPCVM et Assurance Vie

Programme:Rappels sur les différents instruments financiers
Monétaires
Obligations
Actions
Les caractéristiques des OPCVM
Définir le fonctionnement des SICAV
Définir le fonctionnement des FCP
Appréhender les règles juridiques et de gestion des OPCVM
Comprendre les principes essentiels de la valorisation de portefeuille
La classification des OPCVM
Savoir différencier et comprendre les OPCVM :. monétaires. actions. obligations
Appréhender les indicateurs de performances des OPCVM
Découvrir les principaux styles de gestion des OPCVM
La gestion monétaire : simple et dynamique
La gestion obligataire : Goverment et Corporate
La gestion action :. Indicielle / Benchmarkée. Stock Picking. Value / Growth. Quantitative
La gestion Alternative
Les fonds profilés (sécurité, équilibre, dynamique)
Les fonds à formule (capital garanti)
Les fonds spécifiques : FCIMT, FCPI, FCPR...
L’évaluation du risque du portefeuille des clients
Identifier le risque financier selon la catégorie de l’OPCVM
Savoir s’adapter en fonction de l’horizon de placement (CT, MT, LT)
Mettre en place une allocation d’actif dynamique
Synthèse