Se Perfectionner au Diagnostic Patrimonial

Programme:OBJECTIFS
savoir établir et rédiger un rapport de diagnostic patrimonial s’appuyant sur l’analyse et la proposition de solutions

PUBLIC
conseillers en gestion de patrimoine salariés ou indépendants, notaires, experts comptables, spécialistes de l’immobilier, conseillers en investissement financier

PREREQUIS
connaître les aspects juridiques (régimes matrimoniaux, successions, démembrement de propriété,...), fiscaux, immobiliers et financiers du patrimoine privé

PROGRAMME
L’approche patrimoniale globale De l’approche produit à l’approche globale Les acteurs sur le marché du patrimoine et la rémunération du conseil La découverte du client patrimonial Méthodologie en matière de recueil d’informations Identification des objectifs, des attentes, des projets, des interdits et des non-dits L’analyse du patrimoine du client Le situation familiale et professionnelle Les stocks et les flux La situation fiscale L’analyse successorale et la prévoyance La simulation des projets Les propositions de solution Le rapprochement des conclusions de l’analyse et des objectifs patrimoniaux : . propositions d’arbitrage . propositions d’investissement . préconisations juridiques La mise en forme du rapport de diagnostic patrimonial Les questions de responsabilité Le fond et la forme