Formation conseil gestion patrimoine banque

...OBJECTIFS Acquérir les compétences nécessaires au métier de chargé(e) ou conseiller(ère) de clientèle : - Savoir conseiller les clients et vendre des produits de la bancassurance, - Gérer un portefeuille clients, - Maîtriser les outils de la bancassurance, - Construire un plan de financement...

...Destinataires: La formation convient particulièrement aux étudiants, avec un bon bagage dans les matières fondamentales de la Licence (analyse financière, sens logique et de la rigueur, et capacités rédactionnelles), une curiosité et un sens commercial aiguisés. Les banques recrutent avant tout...

...Former des conseillers financiers du secteur banque/assurances capables d’analyser et de proposer des produits et services monétaires : de placement : contrats, livrets et marchés financiers de prévoyance : retraite, décès, garantie de la vie d’assurances : biens et personnes des solutions... Apprenez-en plus à propos de: Conseiller financier, Conseil fiscal, Professionnels du son...

...Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent obtenir les clés des métiers de l’investissement et de la gestion de patrimoine, et acquérir des bases solides permettant de développer ou faciliter la relation commerciale dans le cadre de projets d’investissements et de gestion de patrimoine... Apprenez-en plus à propos de: Gestionnaire de patrimoine, Assurance vie, Gestionnaire de biens immobiliers...

...Objectifs: Connaître la réglementation applicable aux sociétés de gestion et leur environnement opérationnel. Comprendre leurs missions et leur fonctionnement. Destinataires: Collaborateurs du métier de l'asset management souhaitant élargir ou réactualiser leur champ de connaissance (nouvelles...

...Objectifs: I Distinguer les contrat fondamentaux et en mesurer la pertinence selon la situation I Prospecter, négocier, conseiller et vendre différents produits (immobilier, financier, assurance) dans une contrainte d'optimisation fiscale I Créer, gérer et développer un fichier clients I Ecouter...

.... Proposer la solution et les clauses les mieux appropriées aux objectifs du client. Destinataires: Conseillers en patrimoine, experts-comptables, avocats, notaires, juristes, fiscalistes, banque-assurances...

... les plus avantageuses. Disposer d'un document de référence, avec de nombreux exemples. Destinataires: Conseillers en patrimoine, experts-comptables, avocats, notaires, juristes, fiscalistes, banques-assurances...

..., les montages à risques. Maîtriser les schémas concrets d'optimisation fiscale. Destinataires: Conseillers en patrimoine, professionnels de l'immobilier, experts-comptables, avocats, notaires, juristes, fiscalistes, banques-assurances...

... efficaces. Prendre les options fiscales les plus avantageuses. Disposer d'un document de référence. Destinataires: Conseillers en patrimoine, experts-comptables, avocats, notaires, juristes, fiscalistes, banques-assurances...

...Devenez un expert du secteur bancaire sur le marché des particuliers ! Maîtrise des techniques bancaires, compétences professionnelles en matière économique, juridique, fiscale, communication orale et relation avec la clientèle... La formation du BTS Banque Conseiller clientèle permet... Apprenez-en plus à propos de: Gestion de patrimoine, Business world, Langue vivante Anglais...

...Objectifs: Chargé de clientèle Gestionnaire de patrimoines immobiliers et mobiliers Conseiller en assurances. Perspectives d'évolution: Conseiller en produits financiers Directeur de cabinet indépendant. Destinataires: Vous souhaitez: . Évoluer dans un secteur d'activité à forte valeur ajoutée...

...Objectifs: Le Master 1 Chargé d'Affaires Banque et Assurance prépare les étudiants aux fonctions de commercial patrimonial et immobilier: Collaborateur attaché auprès de banques ou de cabinets indépendants, Chargé de clientèle, Gestionnaire de patrimoines immobiliers et mobiliers, Conseiller...

... par emprunt. Contracter une assurance décès. La gestion financière et patrimoniale. Le bilan patrimonial. Savoir placer son argent. Les catégories de placement... Apprenez-en plus à propos de: Management des patrimoines immobiliers, Conseiller en patrimoine financier, Patrimoine financier...

...Objectifs: La Licence Professionnelle Banque Assurance Finance, conçue pour, et avec, les entreprises (établissements financiers bancaires et d'assurance) et les organismes de formations de la profession bancaire, est une formation professionnalisante dédiée aux spécificités de l'activité bancaire...

...Objectifs: revoir les fondamentaux nécessaires à l'approche patrimoniale ; organiser une démarche commerciale efficace. Destinataires: commerciaux du secteur de l'assurance ou de la banque souhaitant se perfectionner à la démarche commerciale dans le cadre de la gestion de patrimoine...

...Objectifs: maîtriser les principes juridiques, fiscaux, économiques et sociaux de l'épargne salariale et de sa mise en place en entreprise. Destinataires: intermédiaires en Assurance ou en banque, conseils en gestion de patrimoine de la bancassurance ou indépendants...