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Formation conseil gestion patrimoine banque
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- 8 Mois
... de la finance 100h Savoir-faire l’analyse financière de l’entreprise 80h Savoir-faire la gestion financière de l’entreprise 80h Utiliser des outils financiers 40h... Apprenez-en plus à propos de: (banques et assurances, Assistant de directeur administratif et financier, Conseiller financier...
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- (75) Paris
- 2 Jours
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... les plus avantageuses. Disposer d'un document de référence, avec de nombreux exemples. Destinataires: Conseillers en patrimoine, experts-comptables, avocats, notaires, juristes, fiscalistes, banques-assurances...
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... par emprunt. Contracter une assurance décès. La gestion financière et patrimoniale. Le bilan patrimonial. Savoir placer son argent. Les catégories de placement... Apprenez-en plus à propos de: Gestion financière, Patrimoine financier, Responsable de gestion de patrimoine immobilier...
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...Objectifs: revoir les fondamentaux nécessaires à l'approche patrimoniale ; organiser une démarche commerciale efficace. Destinataires: commerciaux du secteur de l'assurance ou de la banque souhaitant se perfectionner à la démarche commerciale dans le cadre de la gestion de patrimoine...
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... Maîtriser les bases du conseil patrimonial : cadre juridique de la protection du patrimoine, modes d’acquisition, de gestion et de transmission du patrimoine, fiscalité, gestion d’un patrimoine immobilier Apprendre à mener une négociation commerciale, apporter un service de qualité et fidéliser... Apprenez-en plus à propos de: Fiscalité européenne, Fidélisation de la clientèle, Connaissance du marché financier français...
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- (75) Paris
- 1 Jour
...Objectifs: maîtriser les principes juridiques, fiscaux, économiques et sociaux de l'épargne salariale et de sa mise en place en entreprise. Destinataires: intermédiaires en Assurance ou en banque, conseils en gestion de patrimoine de la bancassurance ou indépendants...