Formation SalesForce - L'essentiel de l'administration pour les nouveaux administrateurs

Découverte de l'application (Salesforce)

Comprendre le modèle de données et la navigation
Trouver des réponses dans Aide et formation

Préparation de votre organisation pour les utilisateurs

Configurer le profil de la société
Configurer l'interface utilisateur
Configurer les activités et les calendriers
Configurer les paramètres de recherche
Configurer Chatter
Comprendre les paramètres Salesforce1

Configuration et gestion des utilisateurs avec Salesforce

Gérer les profils des utilisateurs
Créer et gérer des utilisateurs
Résoudre les problèmes de connexion utilisateur
Comprendre les fonctionnalités de SalesforceA
Créer des utilisateurs Chatter Free et Chatter External

Sécurité et accès aux données

Limiter les autorisations d'accès
Définir l'accès aux objets
Gérer l'accès aux enregistrements avec la hiérarchie des rôles
Gérer les exceptions d'accès aux enregistrements
Gérer la sécurité au niveau des champs

Personnalisation des champs avec Salesforce

Gérer les champs standard
Créer des champs personnalisés
Créer des champs de sélection : listes de sélection et recherches
Créer des champs de formule
Utiliser les présentations de page
Utiliser les types d'enregistrement et les processus commerciaux
Préserver la qualité des données

Gestion des données

Importer de nouveaux enregistrements à l'aide des assistants d'importation
Mettre à jour des enregistrements existants à l'aide du module Data Loader.
Mettre à jour des enregistrements avec Data.com, ainsi que les comptes et les contacts sociaux
Utiliser le transfert en masse des enregistrements entre les utilisateurs
Sauvegarder les données avec un processus d'exportation hebdomadaire
Supprimer en masse des enregistrements

Rapports et tableaux de bord

Exécuter et modifier des rapports Créer des rapports avec le générateur de rapport
Filtrer les rapports
Créer des récapitulatifs des données de rapport à l'aide de formules et de
présentations visuelles
Imprimer et exporter des rapports, puis les envoyer par e-mail
Créer des tableaux de bord

Automatisation

Gérer l'administration des e-mails
Configurer des règles de workflow
Automatiser des pistes et des requêtes

Gestion du processus de support*

Gérer le processus de supportComprendre la console Service Cloud
Activer la collaboration dans Service Cloud
Analyser les données du support avec des rapports et des tableaux de bord