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Les Produits de Placements des Particuliers
Formation
À Paris ()
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PROFORMALYS
Formation (75) Paris / En présentiel1 450 € HT -
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Greta 21
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Description
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Typologie
Formation
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Heures de classe
14h
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Durée
2 Jours
proposer le produit adapté aux besoins des clients respecter la réglementation protégeant le client consommateur de placements maîtriser les différents produits sur le plan fiscal, technique et commercial
À propos de cette formation
commerciaux particuliers, assistants d’accueil, assistants commerciaux particuliers
Les Avis
Le programme
Devoir de conseil
Devoir de prudence
Lutte anti-blanchiment
Le couple risque / rentabilité et le choix des placements
L’horizon de placement du client
Les produits monétaires : livrets A - LDD - les livrets fiscalisés, comptes à terme, PEL, CEL
Les produits titres : compte titres, PEA, OPCVM, trackers, dérivés
Les produits « pierre » SCPI, OPCI, immobilier direct
Les assurances-vie, contrats de capitalisation, PERP
Les aspects fiscaux
Sofica, FIP, FCPI, holdings, DOM-TOM
Aspects commerciaux : organisation d’un patrimoine et allocation d’actifs
Les Produits d’Épargne : court terme, moyen terme et long terme
Les Placements Financiers
Informations complémentaires
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