Formation conseiller financier assurance

...Vous aimez les chiffres, le conseil et la relation commerciale. Vous savez être discret. Vous savez créer une relation de confiance avec vos interlocuteurs, qui vous permettra de les fidéliser en leur proposant des services, des produits financiers et des contrats d'assurances... Apprenez-en plus à propos de: Formation conseiller en banque, Conseiller de banque, Economie d’entreprise...

... en cabinet d'expertise, comptable, trésorier, analyste, auditeur interne ou externe, conseiller comptable ou responsable financier. La formation forme des collaborateurs compétents en gestion comptable et en informatique, qui exercent dans les entreprises prestataires de services comptables (cabinets... Apprenez-en plus à propos de: Economie générale, Comptable unique en petite structure, Relations externes...

..., dans sa connaissance du monde de la finance. Destinataires: Les chargés d'accueil et les personnels de back office du réseau des banques et assurances. Les commerciaux et conseillers de clientèle. Toutes les personnes intéressées par la Bourse et les placements financiers...

..., cabinets de conseils et d'audit...

... clients (assurances, affacturage), techniques de financement des encours (arbitrages) o Négocier les termes du contrat de vente o Détermination des délais...

..., d’analyste financier, de conseiller financier ou juridique. Le DCG est un diplôme d’Etat de niveau Licence, BAC+3 qui permet d’exercer son activité professionnelle dans les entreprises industrielles et commerciales, les cabinets d’expertise comptable, banques ou assurances... Apprenez-en plus à propos de: Comptabilité PME, Expertise comptable...

...Le BTS Banque, diplôme d'Etat BAC+2, permet à ses titulaires d'exercer au sein d’une agence bancaire ou d’un plateau téléphonique, d’un établissement financier ou de crédit, d’un cabinet en gestion de patrimoine. Le technicien supérieur en Banque est chargé : •D’accueillir et de conseiller... Apprenez-en plus à propos de: Analyse des situations professionnelles, Techniques Bancaires, Développement de l'activité commerciale bancaire...

...Débouchés Le conseiller de clientèle auprès des particuliers exerce ses fonctions dans un établissement bancaire, une société financière ou un établissement financier de la Poste. Ouverture et gestion des comptes Distribution des produits et services attachés aux comptes Promotion et utilisation... Apprenez-en plus à propos de: Montage de son...

...Débouchés professionnels Secteurs visés : Option Ingénierie financière - Banque - Comptabilité Trésorerie - Conseil en entreprise - Gestion financière Métiers visés : - Trésorier - Crédit Manager - Responsable financier - Analyste financier en entreprise - Conseiller clientèle entreprise...

...Destinataires: Aux actuaires, chargés d'études et collaborateurs des services techniques, comptables, financiers et direction des risques des sociétés d'assurance vie et de réassurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance, de l'audit et du conseil....

..., les montages à risques. Maîtriser les schémas concrets d'optimisation fiscale. Destinataires: Conseillers en patrimoine, professionnels de l'immobilier, experts-comptables, avocats, notaires, juristes, fiscalistes, banques-assurances...

...Objectifs: I Distinguer les contrat fondamentaux et en mesurer la pertinence selon la situation I Prospecter, négocier, conseiller et vendre différents produits (immobilier, financier, assurance) dans une contrainte d'optimisation fiscale I Créer, gérer et développer un fichier clients I Ecouter...

... • Conseiller patrimonial • Etude du comportement client et négociation Comptabilité et Finance • Bourse • Gestion financière • Financement spécifique...

... en entreprise est d’une durée totale de 12 semaines. Emplois visés Les titulaires du BTS Banque exercent des fonctions de chargé de clientèle ou de conseiller...

... techniques, financières, comptables…des sociétés d'assurance de personnes et réassurance, des institutions de prévoyance, des mutuelles, de l'audit et du conseil....

... efficaces. Prendre les options fiscales les plus avantageuses. Disposer d'un document de référence. Destinataires: Conseillers en patrimoine, experts-comptables, avocats, notaires, juristes, fiscalistes, banques-assurances...

... : Conseiller en gestion de patrimoine Conseiller en patrimoine financier Conseiller patrimonial Chargé d'affaires patrimoniales Gestionnaire de patrimoine... Apprenez-en plus à propos de: Gestion du patrimoine...

... semaines. Emplois visés Les titulaires du BTS Banque exercent des fonctions de chargé de clientèle ou de conseiller financier dans un établissement...

... bancaire, développant des produits de l'assurance; des services RH et financiers des entreprises; des cabinets d'expertise comptable; juristes d'entreprise; avocats et conseils en droit social...

...Objectifs: Comprendre les mécanismes spécifiques aux ETF et la structure du marché. Savoir utiliser les ETF afin de construire et piloter son portefeuille. Savoir analyser les ETF à valeur ajoutée. Sélectionner un ETF et optimiser les coûts de transaction. Destinataires: Gérants. Conseillers...