Formation conseiller financier assurance

..., dans sa connaissance du monde de la finance. Destinataires: Les chargés d'accueil et les personnels de back office du réseau des banques et assurances. Les commerciaux et conseillers de clientèle. Toutes les personnes intéressées par la Bourse et les placements financiers...

..., cabinets de conseils et d'audit...

..., modalités de paiement et encours plafonds o Approche transversale de la relation clients : actions des financiers, des commerciaux et des administratifs...

..., d’analyste financier, de conseiller financier ou juridique. Le DCG est un diplôme d’Etat de niveau Licence, BAC+3 qui permet d’exercer son activité professionnelle dans les entreprises industrielles et commerciales, les cabinets d’expertise comptable, banques ou assurances... Apprenez-en plus à propos de: Expertise comptable, Comptabilité PME...

...Le BTS Banque, diplôme d'Etat BAC+2, permet à ses titulaires d'exercer au sein d’une agence bancaire ou d’un plateau téléphonique, d’un établissement financier ou de crédit, d’un cabinet en gestion de patrimoine. Le technicien supérieur en Banque est chargé : •D’accueillir et de conseiller... Apprenez-en plus à propos de: Analyse des situations professionnelles, Culture générale, Typologie de clientèle...

...Débouchés Le conseiller de clientèle auprès des particuliers exerce ses fonctions dans un établissement bancaire, une société financière ou un établissement financier de la Poste. Ouverture et gestion des comptes Distribution des produits et services attachés aux comptes Promotion et utilisation... Apprenez-en plus à propos de: Montage de son...

...Débouchés professionnels Secteurs visés : Option Ingénierie financière - Banque - Comptabilité Trésorerie - Conseil en entreprise - Gestion financière Métiers visés : - Trésorier - Crédit Manager - Responsable financier - Analyste financier en entreprise - Conseiller clientèle entreprise...

...Destinataires: Aux actuaires, chargés d'études et collaborateurs des services techniques, comptables, financiers et direction des risques des sociétés d'assurance vie et de réassurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance, de l'audit et du conseil....

...Objectifs: Une formation pour les spécialistes de l'immobilier en attente de techniques opérationnelles. Connaître les domaines d'application du démembrement imobilier. Utliser les effets de leviers financiers et fiscaux du démembrement. Savoir tirer parti de la fiscalité ; les schémas sécurisés...

...Objectifs: I Distinguer les contrat fondamentaux et en mesurer la pertinence selon la situation I Prospecter, négocier, conseiller et vendre différents produits (immobilier, financier, assurance) dans une contrainte d'optimisation fiscale I Créer, gérer et développer un fichier clients I Ecouter...

... des produits de diversification • Marchés financiers • Assurance et réassurance Investissement et gestion de l’immobilier • Choix d'investissement et décision...

... techniques, financières, comptables…des sociétés d'assurance de personnes et réassurance, des institutions de prévoyance, des mutuelles, de l'audit et du conseil....

... efficaces. Prendre les options fiscales les plus avantageuses. Disposer d'un document de référence. Destinataires: Conseillers en patrimoine, experts-comptables, avocats, notaires, juristes, fiscalistes, banques-assurances...

... financier dans un établissement du secteur bancaire (banque de particuliers, banque mutualiste ou coopérative, caisse d’épargne et de prévoyance, caisses...

... : Conseiller en gestion de patrimoine Conseiller en patrimoine financier Conseiller patrimonial Chargé d'affaires patrimoniales Gestionnaire de patrimoine... Apprenez-en plus à propos de: Gestion du patrimoine...

... bancaire, développant des produits de l'assurance; des services RH et financiers des entreprises; des cabinets d'expertise comptable; juristes d'entreprise; avocats et conseils en droit social...

... en investissements financiers. Client relationship managers. Back office, Middle office, Reporting. Arbitragistes. Sales...

... semaines. Emplois visés Les titulaires du BTS Banque exercent des fonctions de chargé de clientèle ou de conseiller financier dans un établissement...

... bancaire : banque, caisse d'épargne, société financière, établissement financier de la Poste, voire dans le cadre des activités financières d’une compagnie...

... et les fonctions des différents départements. Savoir analyser la… Destinataires: Collaborateurs juniors des sociétés de gestion. Conseillers en investissements financiers. Conseillers en gestion de patrimoine / gestion privée. Back office. Middle office. Contrôle interne, Audit, Inspection. Informaticiens, MOA...