Elaborer un diagnostic patrimonial
Formation
À Paris
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
-
UParis 2 - UFR Droit et Sciences Politiques
Master (75) Paris / En présentielPrix sur demande -
Université Paris-Est
Formation En lignePrix sur demande -
SUPTERTIAIRE
Formation (75) Paris / En présentielPrix sur demande -
Asfored
Formation (75) Paris / En présentiel740 € HT -
legal&network
Formation (75) Paris / En présentiel1 095 € HT -
Ellipse Formation
Formation (75) Paris / En présentiel501 - 1 000 € -
Juriscampus
Diplôme d’État (supérieur) A distance1 000 €
Afficher tout
Description
-
Typologie
Formation
-
Lieu
Paris
-
Durée
2 Jours
-
Dates de début
Décembre
Objectifs Elaborer et rédiger un diagnostic patrimonial adapté à chaque situation Savoir identifier les objectifs et attentes des clients Analyser l'environnement financier, juridique et fiscal d'un particulier
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Le programme
1. Déterminer les priorités : approche globale du client et de ses objectifs
- l'entretien de découverte
- collecter les documents nécessaires au diagnostic
- identifier les objectifs patrimoniaux
- hiérarchiser les objectifs, l'influence d'événements familiaux, patrimoniaux
2. Analyser la situation patrimoniale d'origine
- analyse économique du patrimoine
- analyse juridique du patrimoine
- incidences patrimoniales des régimes matrimoniaux
- analyse fiscale du patrimoine
- chiffrage des droits de mutation, de donation ou de succession
Cas pratique : recueillir et analyser les documents collectés et établir un diagnostic
3. Etablir des préconisations
- comparaison avant/après
- préconisations dans une optique d'optimisation fiscale et patrimoniale
- préconisations selon la sensibilité exprimée par l'investisseur aux risques en fonction des objectifs patrimoniaux, des degrés d'attachement et de pertinence
4. Respecter la déontologie et le devoir de conseil
- responsabilité du gestionnaire
- valorisation du diagnostic
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Elaborer un diagnostic patrimonial
-
UParis 2 - UFR Droit et Sciences Politiques
Master (75) Paris / En présentielPrix sur demande -
Université Paris-Est
Formation En lignePrix sur demande -
SUPTERTIAIRE
Formation (75) Paris / En présentielPrix sur demande -
Asfored
Formation (75) Paris / En présentiel740 € HT -
legal&network
Formation (75) Paris / En présentiel1 095 € HT -
Ellipse Formation
Formation (75) Paris / En présentiel501 - 1 000 € -
Juriscampus
Diplôme d’État (supérieur) A distance1 000 €
Afficher tout