Act Utilisateur

Environnement

- Description de l'écran et des fenêtres
- Naviguer dans la base
- Travailler avec les fenêtres liste des contacts, groupes, sociétés


Gérer ses contacts, les sociétés, les groupes

- Création, duplication, modification des informations
- Suppression
- Tris
- Ajouter des contacts à un groupe, lier des contacts à une société


Rechercher des contacts

- Consultation simple
- Recherche par mot clé
- La requête par l'exemple


Programmer ses activités avec les contacts, groupes et sociétés

- Créer, modifier, supprimer une activité
- Les calendriers, présentation et droits d'accès
- Activités personnalisables


Gérer des opportunités

- Création et suivi des opportunités
- Exporter les opportunités vers Excel
- Créer un devis sous Word


Historique du contact, notes

- Enregistrer l'historique des activités et des ventes
- Créer des notes
- Joindre un fichier


Communiquer avec ses contacts

- Communiquer par courrier et e-mail
- Envoi d'un publipostage


Les rapports

- Les rapports
- Les étiquettes et enveloppes