Stratégie patrimoniale et assurance-vie
Formation
À Paris
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MBA En ligne1 490 € HT -
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Formation (75) Paris / En présentiel1 950 € HT -
Eec Consulting
Formation (75) Paris / En présentiel1 950 € Non imposable
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Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Paris
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Durée
1 Jour
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Dates de début
Dates au choix
Objectifs Analyser le cadre de l’assurance vie et cerner les montages réalisables Maitriser les techniques d’optimisation Identifier les règles applicables en cas de succession Pour quel public ? Avocat Notaire Gestionnaire de patrimoine Expert-comptable Fiscaliste
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Les matières
- Régimes matrimoniaux
- Patrimoine
- Gestionnaire de patrimoine
- Fiscaliste
- Expert-comptable
- Comptable
- Avocat
- Notaire
- Assurance vie
- Assurance
Le programme
Analyser le cadre juridique de l’assurance vie et ses avantages
- Les souscripteurs
- Les différences avec les autres produits de placement
- L’incidence sur les régimes matrimoniaux et le cadre fiscal
- Les gammes de produit
- Le délai de rétractation
- La souscription conjointe
- Le démembrement
- Le nantissement
- La délégation de créance
- L’importance de la rédaction des clauses juridiques
- La souscription démembrée
- Les obligations légales de l’assureur
- Les mécanismes de provision mathématiques
- Le plafond maximum
- Le plafonnement de l’isf
- La fiscalité des non-résidents
- L’absence de déclaration lors de la succession
- Les bénéficiaires
- L’exonération des droits de succession pour les parents éloignés ou amis
- La limite des ans
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