S’intéresser au marché des Professionnels
Formation
À Reims
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
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Dirigé à
Pour professionnels
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Lieu
Reims
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Durée
2 Jours
Objectifs: Comprendre les enjeux, le contexte et la stratégie sur le marché des professionnels. Rassurer les conseillers sur l'approche des professionnels. Sensibiliser les conseillers à l'offre du marché des professionnels. Améliorer la recommandation croisée. Comprendre la démarche du diagnostic économique et financier. Comprendre le compte de résultat et la construction du bilan. Destinataires: Conseillers Financiers, Chargés de clients Particuliers
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Maîtrise de l’analyse d’un dossier de particulier
Maîtrise de la méthodologie de découverte du particulier
Les Avis
Le programme
JOUR 1
· Les enjeux du marché des professionnels
- Le potentiel du marché des professionnels
- Les attentes des professionnels vis-à-vis de leur banque
- Segmentation du marché (commerçant, artisan, profession libérale)
· Caractéristiques des commerçants
- Qui sont les commerçants ?
- Le fonds de commerce (notions) : bail commercial/ modes d’exploitation du fonds de commerce/ la franchise.
- Quelle approche bancaire ?
· Caractéristiques des artisans
- Qui sont les artisans ?
- Quelle approche bancaire ?
· Caractéristiques des professions libérales
- Qui sont les professions libérales ? Leurs modes d’organisation juridique.
- Quelle approche bancaire ?
JOUR 2
· Démarche de l’analyse économique
- Présentation d’une grille d’analyse
- Profil personnel et professionnel du client
- Les points clés de l’affaire
· Démarche de l’analyse financière
- Les documents financiers : qu’est-ce qu’un compte de résultat et un bilan
· Comprendre le compte de résultat
- Déroulement du compte de résultat
- L’approche du disponible
· Comprendre le bilan
- A partir des éléments économiques et financiers, présentation de la construction d’un bilan
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