Relation client et D.D.A.

• Comprendre le partage des rôles entre concepteur et intermédiaires
• Expliquer le mode de rémunération de l'intermédiaire en assurance
• Harmoniser les procédures relatives à la gestion des conflits d'intérêt
• Protéger mon client d'une vente forcée

• Questionner, comprendre et conseiller le prospect
• Construire un profil investisseur
• Proposer un placement conforme au questionnaire profil de risques

• Les différentes situations matrimoniales et leurs caractéristiques patrimoniales
• Identifier les principales caractéristiques des régimes matrimoniaux et leur impact sur l'assurance vie
• Comprendre les différences de traitement de l'assurance vie selon le mode de conjugalité et lors de la dissolution

• Différencier bien commun et bien propre
• Tracer les capitaux pour un meilleur conseil au client
• Rédiger une clause d'emploi des capitaux

• La rédaction de la clause bénéficiaire
• La représentation en cas de décès ou de renonciation
• La réserve héréditaire

• La souscription et les versements avant et après 70 ans
• L'impact en termes de fiscalité
• Le calcul des droits de succession prévus à l'article 757B du CGI

• La vente à distance
• Le devoir d'information et de conseil

En partenariat avec DAYLINDO, une solution digitale pour gérer et suivre l'appropriation des compétences et l'application des processus qui comptent en situation de travail.