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OPCVM et Gestion de Portefeuilles

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Typologie Atelier intensif
Niveau Niveau intermédiaire
Lieu Paris
Heures de classe 12h
Durée 2 Jours
Début Dates au choix
  • Atelier intensif
  • Niveau intermédiaire
  • Paris
  • 12h
  • Durée:
    2 Jours
  • Début:
    Dates au choix
Description

Vous souhaitez connaître le fonctionnement de l’industrie de la gestion d’actifs? Grâce à la formation que vous propose Renaissance Finance, vous obtiendrez toutes les connaissances réglementaires et financières sur les techniques de gestion actuelles et les produits du marché.

Pendant la formation, vous étudierez les caractéristiques contextuelles et organisatrices d’une société de gestion de portefeuilles. Vous recevrez également une présentation générale des principaux OPCVM et de leurs aspects réglementaires et fiscaux. Vous maîtriserez les principaux types de gestion tels que la gestion « actions », la gestion « obligations » et la gestion « diversifiée ».

Cette formation de deux jours est destinée aux gérants de portefeuilles juniors, analystes financiers juniors, conseillers en gestion de patrimoine, juristes OPCVM opérateurs back office, déontologues et contrôleurs internes. Elle vous permettra d’appréhender toutes les techniques de l'industrie de l'Asset Management. à la fin de la formation, vous connaîtrez parfaitement le fonctionnement des OPCVM et maîtriserez le fonctionnement des sociétés de gestion de portefeuilles tout en tenant compte des notions de performance et de risques associés.

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DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)

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Où et quand
Début Lieu
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Paris
28 Rue Saint-Didier, 75116, (75) Paris, France
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Lieu
Paris
28 Rue Saint-Didier, 75116, (75) Paris, France
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Qu'apprend-on avec cette formation ?

Gestion financière
Opcvm
Marchés financiers
Gestion
Management
Techniques de gestion
Performance
Gestion des risques
Connaissances réglementaires et fiscales
Sociétés de gestion de portefeuilles
Gestion actions
Gestion obligations
Gestion diversifiée
Asset management

Professeurs

Benjamin Nicoulaud
Benjamin Nicoulaud
Formateur Renaissance Finance

Diplômé d'une maîtrise en droit des affaires et d'un DEA en droit social, Benjamin a commencé sa carrière dans la gestion d'actifs avant de créer son cabinet de conseil aux dirigeants de PME. Benjamin bénéficie d'une expérience de 8 ans dans la gestion d'actifs en tant que sales mid market chez SG Asset Management, chef de produit chez Prado Epargne, consultant senior chez Altedia IC et commercial corporate chez Dexia AM. Ces expériences l'ont conduit à approcher tous types de clients du particulier à l'institutionnel et à développer son expertise sur des sujets aussi divers que la sélection de gérant, le conseil en épargne salariale/retraite et bien sûr la gestion du patrimoine du dirigeant de PME. Il est gérant d'Olea Patrimoine, société de conseil spécialisée dans le conseil patrimonial aux dirigeants de PME. Chez Renaissance Finance Benjamin assure les formations en gestion de patrimoine.

Programme

Environnement et organisation d’une société de gestion de portefeuilles (SGP)

  • La place et le rôle de l’Asset Management en France
  • La structure environnementale d’une SGP : SGP, clients, autorité de tutelle, promoteurs, distributeurs, dépositaires, promoteurs
  • La structure logistique d’un OPCVM : SGP, autorité de tutelle, dépositaires, contrôle interne, distributeurs, valorisateurs, commissaires aux comptes

Cas pratique. Reconstituer l’environnement d’une SGP

Caractéristiques générales et présentation des principaux OPCVM

  • OPCVM monétaires / obligataires / actions / diversifiés
  • OPCVM à formule / garantis
  • OPCVM matières premières
  • OPCVM Hegde Funds
  • OPCVM private equity : FCPR / FCPI / FIP
  • OPCVM ARIA / ARIA EL
  • OPCVM immobiliers : OPCI
  • OPCVM humanistes : ISR / solidaires / partages / éthiques
  • OPCVM thématiques : SOFICA / SOFIPECHE

Cas pratique. Déterminer l’OPCVM adéquat en fonction d’un objectif de gestion

Les aspects réglementaires et fiscaux des OPCVM

  • Rôle de l’AMF : agrément produits, prospectus, note d’information, PSI
  • Valeurs mobilières et instruments financiers
  • Règles de composition de l’actif
  • Notion de distribution / capitalisation des revenus
  • Fiscalité spécifique à certains OPCVM
  • Valeur liquidative
  • Opérations sur titres (OST)

Cas pratique. Etudier un prospectus simplifié

Les principaux styles de gestion

  • Gestion directe (mandat) / collective (OPCVM)
  • Gestion active / indicielle
  • Gestion stock picking / benchmarquée
  • Gestion classique / alternative
  • Gestion fondamentale / quantitative
  • Gestion value / growth

Les principaux types de gestion

  • La gestion “Actions” : top down / bottom up, ratios, analyse financière
  • La gestion “Obligations” : notion de courbe de taux, risque crédit, rating, risque de liquidité, sensibilité, duration
  • La gestion “Diversifiée” : association rendement / durée, notion de fonds de fonds

Cas pratique. Calcul de performance d’un fonds actions et d’un fonds obligations

Conclusion et discussion

Information supplémentaire

Information sur le prix : Nous vous invitons à consulter le site de Renaissance Finance pour d'éventuelles promotions.

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