Définir une stratégie patrimoniale personnalisée

Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques 1.La veille 2.Assurer une veille réglementaire et fiscale 3.Réaliser une veille économique et financière 4.La veille sociétale/comportementale 5.La veille concurrentielle et sectorielle 6.La veille informationnelle 7.Les études complémentaires à la veille 8.Le benchmark 9.Le bench concurrentiel 10.Les outils digitaux de la veille 11.L'identification des informations à recueillir 12.Application : Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers 1.Les objectifs primaires du client 2.L'analyse des objectifs spécifiques du client 3.Les expertises nécessaires à la classification des objectifs 4.Les intérêts 5.La politique de dividende 6.Les modes de remboursement des emprunts 7.Les fusions-acquisitions 8.Finance et environnement financier 9.Les opérations de restructuration : la gestion de la valeur de l'action 10.Le marché financier 11.Les défaillances d'entreprise 12.L'efficience comportementale des marchés 13.La finance comportementale ou la remise en cause de l'efficience 14.Les innovations financières 15.Les simulations de retombées financières 16.Application : Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle 1.L'analyse de la situation patrimoniale 2.Le diagnostic le profil du client 3.La démarche stratégique 4.Le diagnostic stratégique 5.Les choix stratégiques 6.La mise en place de la stratégie patrimoniale 7.Les préconisations et l'argumentation de la stratégie patrimoniale 8.La stratégie de transmission de son patrimoine 9.La stratégie de constitution de patrimoine à crédit 10.La stratégie de préparation de la retraite 11.La transmission d'une entreprise 12.La stratégie d'optimisation de la vente de l'entreprise du client 13.La mise en avant de la rentabilité d'un projet 14.L'imposition des bénéfices 15.Constitution des sociétés 16.L'affectation du résultat 17.Les augmentations du capital 18.Les réductions et l'amortissement du capital 19.Les emprunts obligataires 20.Application - Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle Présenter et argumenter ses préconisations au client 1.L'identification et la reformulation de la problématique du prospect 2.La formulation de l'offre 3.La présentation de sa stratégie patrimoniale 4.L'argumentation d'une proposition d'assurance vie 5.La proposition d'allocation d'actif 6.L'adaptation au profil du client 7.La présentation d'un contrat de gestion sous mandat 8.L'argumentation sur une proposition d'investissement immobilier locatif en VEFA 9.La présentation d'un produit de défiscalisation 10.La présentation d'un investissement en SCPI 11.Les causes d'échec 12.Les différentes familles d'interlocuteurs 13.L'identification des opportunités 14.La stratégie de vente 15.Les techniques de vente et la négociation 16.Les différentes étapes du processus de vente 17.Les techniques d'argumentation en fonction des clients 18.L'anticipation des arguments et objections 19.Le traitement des objections 20.La méthode SONCAS(E) 21.Application : Comprendre les facteurs clés de succès d'une négociation