Bachelor Assurance et gestion de patrimoine
Bachelor
À Puteaux
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Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Bachelor
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Lieu
Puteaux
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Durée
12 Mois
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Dates de début
Dates au choix
Ce Bachelor forme au métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès d’une clientèle privée.Les candidats obtiennent également le titre Conseiller en gestion de patrimoine et assurance (inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, niveau II - Bac +3).Il permet d’exercer des activités :- commerciales (développement, communication et négociation)- stratégiques- et d’expertises en matière de solutions patrimoniales (expertises économique, juridique, fiscale et financière)Le Bachelor Assurance et gestion de patrimoine s’adresse aux chargés de clientèle des services commerciaux, des middle ou back office, en relation avec la clientèle patrimoniale ou leurs conseils.Il permet d’exercer au sein de sociétés d’assurances, mutuelles, institutions de retraite et de prévoyance, bancassurance et intermédiaires.Il peut également favoriser une évolution professionnelle dite grand public» vers les TNS et les chefs d’entreprises.
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Tout public (niveau bac+2)
Etre titulaire d’un diplôme Bac+2
Une formation alliant technqiues d’assurance et digital. Une formation adpatée aux mutations du secteurUne formation professionnalisante
Les Avis
Les matières
- Gestion
- Services
- Prévention de risques
- Accueil
- Accueil téléphonique
- Culture générale
- Gestion du patrimoine
- Négociation et relation client
- Patrimoine
- Prévention santé
- Gestion des sinistres
- Relation client
- Prévention
- Sinistres
Le programme
− Gestion de patrimoine et méthodologie du bilan patrimonial
− Environnements juridiques et fiscaux du client patrimonial et du chef d’entreprise
− Stratégie patrimoniale et politique de placement
− Protection sociale et assurances
− Relation client et négociation commerciale
− Ethique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil
− Anglais professionnel
Informations complémentaires
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