Bachelor Assurance et gestion de patrimoine

Bachelor

À Puteaux

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Description

  • Typologie

    Bachelor

  • Lieu

    Puteaux

  • Durée

    12 Mois

  • Dates de début

    Dates au choix

Certification professionnelle niveau II

Ce Bachelor forme au métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès d’une clientèle privée.Les candidats obtiennent également le titre Conseiller en gestion de patrimoine et assurance (inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, niveau II - Bac +3).Il permet d’exercer des activités :- commerciales (développement, communication et négociation)- stratégiques- et d’expertises en matière de solutions patrimoniales (expertises économique, juridique, fiscale et financière)Le Bachelor Assurance et gestion de patrimoine s’adresse aux chargés de clientèle des services commerciaux, des middle ou back office, en relation avec la clientèle patrimoniale ou leurs conseils.Il permet d’exercer au sein de sociétés d’assurances, mutuelles, institutions de retraite et de prévoyance, bancassurance et intermédiaires.Il peut également favoriser une évolution professionnelle dite grand public» vers les TNS et les chefs d’entreprises.

Précisions importantes

Modalité Formation continue

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Puteaux ((92) Hauts-de-Seine)
172-174 Rue de la République – CS40049 - Immeuble Le Stratège , 92071

Date de début

Dates au choixInscriptions ouvertes

À propos de cette formation

Tout public (niveau bac+2)

Etre titulaire d’un diplôme Bac+2

Une formation alliant technqiues d’assurance et digital. Une formation adpatée aux mutations du secteurUne formation professionnalisante

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Les Avis

Les matières

  • Gestion
  • Services
  • Prévention de risques
  • Accueil
  • Accueil téléphonique
  • Culture générale
  • Gestion du patrimoine
  • Négociation et relation client
  • Patrimoine
  • Prévention santé
  • Gestion des sinistres
  • Relation client
  • Prévention
  • Sinistres

Le programme

Le programme du Bachelor que vous propose IFPASS est le suivant :

− Gestion de patrimoine et méthodologie du bilan patrimonial
− Environnements juridiques et fiscaux du client patrimonial et du chef d’entreprise
− Stratégie patrimoniale et politique de placement
− Protection sociale et assurances
− Relation client et négociation commerciale
− Ethique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil
− Anglais professionnel

Informations complémentaires

Prix : 14€/H sur mesure

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