Expertise de l'Assurance Vie
Formation
À Levallois
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Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
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Dirigé à
Pour professionnels
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Méthodologie
En intra entreprise
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Lieu
Levallois
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Durée
3 Jours
Objectifs: A l'issue de cette action de formation, le participant maîtrise: les atouts et les limites juridiques de l'assurance vie. l'analyse et le conseil dans la rédaction de la clause bénéficiaire. l'impact du régime matrimonial. les donations et les souscriptions spécifiques dans la cadre de l'assurance vie. les régimes fiscaux applicables en cas de vie et en cas de décès. Destinataires: Collaborateurs en charge de la commercialisation ou de la gestion d'offres Assurance Vie
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Maîtriser les fondamentaux juridiques de l'Assurance Vie
Les Avis
Le programme
L'expertise juridique de l'assurance vie
L'exception du cadre juridique de l'assurance vie
- stipulation pour autrui
La clause bénéficiaire, pierre angulaire du contrat d'assurance vie
- rédaction, analyse, démembrement, limites
L'acceptation du bénéfice du contrat
- conséquences, révocation
La requalification possible du contrat d'assurance vie
- primes manifestement exagérées et absence d'aléa
L'adéquation du contrat d'assurance vie et des régimes matrimoniaux
- régimes de séparation et de communauté
Transmettre de son vivant : donations et souscriptions spécifiques
- types de donations, souscription démembrée, incapables juridiques
Etude des jurisprudences historiques
- Praslicka, Marquois, Jacobée
L'expertise fiscale de l'assurance vie
La fiscalité des rachats et des rentes viagères
- périodes de souscription, dates des versements, méthodologie
La base imposable ISF
- détermination de l'assiette de déclaration
Les cas d'exonération fiscale
- étude des différents cas
La fiscalité des cadres fiscaux spécifiques (PEP, PERP, NCIA)
- particularités fiscales des ces cadres éligibles
La fiscalité des capitaux décès
- périodes de souscription, dates des versements, méthodologie
Validation des acquis
Informations complémentaires
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