Titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine

Titre professionnel

À Puteaux

6 200 € HT

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Description

  • Typologie

    Titre professionnel

  • Lieu

    Puteaux

  • Heures de classe

    129h

  • Durée

    12 Mois

  • Dates de début

    Dates au choix

Le programme forme au métier de Conseiller auprès d’une clientèle privée ou patrimoniale au sein d’entreprises d’assurances ou de bancassurance.
Il permet d’exercer des activités :
− Commerciales (développement, communication et négociation)
− Stratégiques et à haute expertise en matière de solutions patrimoniales (expertises économique, juridique, fiscale et financière)

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Puteaux ((92) Hauts-de-Seine)
172-174 Rue de la République – CS40049 - Immeuble Le Stratège , 92071

Date de début

Dates au choixInscriptions ouvertes

À propos de cette formation

La formation Titre de Conseiller en gestion de patrimoine et assurances s’adresse aux professionnels de l’assurance qui souhaitent acquérir ou renforcer leurs connaissances en gestion de patrimoine.L’obtention du Titre permet de remplir la condition de diplôme pour accéder à l’intermédiation en assurance, en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), ainsi qu’à la carte de transaction immobilière.

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Questions / Réponses

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Les Avis

Les matières

  • Gestion
  • Gestion du patrimoine
  • Patrimoine
  • Services
  • Prévention de risques
  • Accueil
  • Accueil téléphonique
  • Culture générale
  • Négociation et relation client
  • Prévention santé
  • Gestion des sinistres
  • Relation client
  • Prévention
  • Sinistres

Le programme

− Gestion de patrimoine et bilan patrimonial
− Environnement fiscal du client patrimonial
− Stratégie patrimoniale et politique de placement
− Situations familiales et patrimoniales
− Protection sociale et assurances
− Techniques de négociation commerciale de l’assurance des personnes
− Fiscalité du chef d’entreprise et transmission
d’entreprise
− Ethique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil
− Méthodologie du bilan patrimonial

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