Titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine
Titre professionnel
À Puteaux
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
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STUDI
BTS En ligne3 890 € HT -
Enaco - Ecole Nationale de Commerce
BTS A distance3 890 € -
INEAD
Bachelor A distance2 295 € -
STUDI
BTS En ligne3 890 € HT -
Enaco - Ecole Nationale de Commerce
Titre professionnel A distance2 590 € Non imposable -
Université Paris-Est
Formation En lignePrix sur demande -
UParis10 Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Paris X)
Formation (92) Hauts-de-Seine / En présentielPrix sur demande
Description
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Typologie
Titre professionnel
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Lieu
Puteaux
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Heures de classe
129h
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Durée
12 Mois
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Dates de début
Dates au choix
Le programme forme au métier de Conseiller auprès d’une clientèle privée ou patrimoniale au sein d’entreprises d’assurances ou de bancassurance.Il permet d’exercer des activités :− Commerciales (développement, communication et négociation)− Stratégiques et à haute expertise en matière de solutions patrimoniales (expertises économique, juridique, fiscale et financière)
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
La formation Titre de Conseiller en gestion de patrimoine et assurances s’adresse aux professionnels de l’assurance qui souhaitent acquérir ou renforcer leurs connaissances en gestion de patrimoine.L’obtention du Titre permet de remplir la condition de diplôme pour accéder à l’intermédiation en assurance, en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), ainsi qu’à la carte de transaction immobilière.
Etre titulaire d’un Bac + 2
Les Avis
Les matières
- Gestion
- Gestion du patrimoine
- Patrimoine
- Services
- Prévention de risques
- Accueil
- Accueil téléphonique
- Culture générale
- Négociation et relation client
- Prévention santé
- Gestion des sinistres
- Relation client
- Prévention
- Sinistres
Le programme
− Environnement fiscal du client patrimonial
− Stratégie patrimoniale et politique de placement
− Situations familiales et patrimoniales
− Protection sociale et assurances
− Techniques de négociation commerciale de l’assurance des personnes
− Fiscalité du chef d’entreprise et transmission
d’entreprise
− Ethique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil
− Méthodologie du bilan patrimonial
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STUDI
BTS En ligne3 890 € HT -
Enaco - Ecole Nationale de Commerce
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INEAD
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