Préparer son dossier de retraite

Objectifs pédagogiques

• Identifier les différentes étapes permettant d'établir son dossier de départ en retraite.
• Connaître ses droits en matière juridique et fiscale.
• Préparer son projet de vie et prendre soin de soi.

Compétences métier

À l'issue de cette formation, vous serez en mesure de rassembler l'ensemble des éléments nécessaires à la constitution de votre dossier de retraite.

Gérer son dossier de départ à la retraite

Connaître ses droits et calculer sa pension
• Analyser le relevé de carrière
• Préparer son dossier de reconstitution de carrière
• Distinguer retraite de base / retraite complémentaire
• Définir la fiscalité et les charges sociales des retraites
Définir les besoins en prévoyance et en santé
Assimiler les étapes à suivre pour liquider sa retraite
Acquérir les bons réflexes pour dialoguer avec sa caisse de retraite et sa mutuelle
• Formations à prévoir, outils informatiques…
Connaître les mesures pour l’emploi des seniors
• Cumul emploi-retraite
• Retraite majorée / retraite progressive
• Surcotisation des temps partiels
Exercice d’ap plication : récapitulatif des actions à mener pour constituer son dossier de départ à la retraite

Maîtriser les aspects financiers et fiscaux

Procéder à l’état des lieux du patrimoine
Analyser les outils de gestion du patrimoine
• Distinguer les différents produits permettant de se constituer un complément de revenus
Examiner les caractéristiques des placements financiers et immobiliers
Distinguer les techniques de transmission du patrimoine
• La succession
• La donation
• Le testament
• Le démembrement de propriété
Connaître les aspects fiscaux
Étude de cas : analyse de différentes situations de personnes proches de la retraite

Public concerné

• Membres des services RH qui assistent les collaborateurs pour préparer leur dossier retraite
• Toute personne souhaitant aborder positivement sa retraite

Prérequis

Avoir des connissances fondamentales en droit de la protection sociale ou avoir suivi " Maîtriser les régimes de retraite " (code 10030).

• e-évaluation amont
• formation présentielle
• exercices d’intersession
• module e-learning
• e-évaluation aval
• classe virtuelle
• module elearning complémentaire
• communauté d’apprenants

Sessions

Paris

• » 20 et 21/06/2016
• » 28 et 29/11/2016