Méthodologie de gestion de patrimoine

La prise de rendez-vous

• Trame d’entretien téléphonique de prise de rendez-vous : vendre l’intérêt de se rencontrer
• Se présenter
• Créer le besoin de se rencontrer
• Conclure
  • Travaux pratiques et mise en situation
  • Trame d’entretien téléphonique de prise de rendez-vous

• Se présenter pour créer la confiance
• Expliquer la trame de l’entretien et ses objectifs
• Créer les conditions d’un dialogue serein indispensable à une découverte complète et approfondie
  • Trame de présentation
  • Mises en situation : jeux de rôle (client, conseiller, observateur)

• La collecte des informations
  • les objectifs de vie du client
  • situation civile et familiale
  • patrimoine immobilier
  • patrimoine financier
  • patrimoine professionnel
  • budget et fiscalité
• Le traitement des informations
  • les contraintes du client
  • les déséquilibres actuels à identifier
  • les déséquilibres futurs à traiter
  • établir des hiérarchies

• Comment décider de préconisations : arbitrer et argumenter
• Sélectionner une offre : expliquer et valoriser