Gestion de patrimoine des particuliers : maîtriser les bases pratiques
Formation
À Paris
-
PROFORMALYS
Formation (75) Paris / En présentiel1 150 € HT -
CERTyou
Formation (75) Paris / En présentielPrix sur demande -
ESTP - Paris
Mastère spécialisé (75) Paris / En présentiel8 960 € HT -
PROFORMALYS
Formation (75) Paris / En présentiel1 990 € HT -
CERTyou
Formation (75) Paris / En présentielPrix sur demande -
Action First sa
Formation (75) Paris / En présentielPrix sur demande -
Concepts et Stratégies
Formation (75) Paris / En présentiel700 € HT
Afficher tout
Description
-
Typologie
Formation
-
Lieu
Paris
-
Dates de début
Décembre
Objectifs Acquérir une méthode d'analyse et de gestion du patrimoine Saisir les opportunités fiscales pour valoriser son capital Optimiser la composition d'un patrimoine
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Le programme
1. Les investissements immobiliers
- la résidence principale
- l'immobilier d'investissement locatif
- les lois d'incitation fiscale en vigueur
- techniques d'optimisation : l'immobilier démembré (approche)
2. Les investissements financiers
- valeurs mobilières et droits sociaux
- fiscalité des produits de taux fixe et de taux variables
- l'acompte, modalités de dispense
- OPCVM : fiscalité applicable
- fiscalité des plus-values sur cession de titres : régime de droit commun et régime dérogatoire, cas du départ à la retraite du chef d'entreprise
- ISF (approche)
3. Les taux réglementés
- les produits réglementés : livret A, B, LDD…
- soumission au barème de l'IR
- contributions sociales déductibles
4. L'assurance-vie
- principes et fonctionnement
- principales règles fiscales
5. Identifier les objectifs patrimoniaux avec les différents supports à disposition
6. Quels supports utiliser pour constituer un patrimoine ?
- l'épargne mensuelle
- les arbitrages de capitaux disponibles
- l'effet de levier du crédit
7. Comment valoriser un capital ?
- les moyens à utiliser
- l'optimisation financière et fiscale
8. Comment rechercher des revenus complémentaires ?
- pour compléter des revenus salariaux
- pour la retraite
9. Comment transmettre un patrimoine ?
- les donations
- les démembrements
- l'assurance-vie
Gestion de patrimoine des particuliers : maîtriser les bases pratiques
-
PROFORMALYS
Formation (75) Paris / En présentiel1 150 € HT -
CERTyou
Formation (75) Paris / En présentielPrix sur demande -
ESTP - Paris
Mastère spécialisé (75) Paris / En présentiel8 960 € HT -
PROFORMALYS
Formation (75) Paris / En présentiel1 990 € HT -
CERTyou
Formation (75) Paris / En présentielPrix sur demande -
Action First sa
Formation (75) Paris / En présentielPrix sur demande -
Concepts et Stratégies
Formation (75) Paris / En présentiel700 € HT
Afficher tout