Gérer la partie privée de la relation avec un professionnel libéral
Formation
À Reims
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Description
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Typologie
Formation
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Dirigé à
Pour professionnels
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Lieu
Reims
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Durée
2 Jours
Objectifs: Comprendre les enjeux, le contexte et la stratégie sur le marché des professionnels. Rassurer les conseillers sur l'approche de la profession libérale. Comprendre le compte de résultat (la 2035). Savoir mesurer la capacité de remboursement de la profession libérale. Déterminer la capacité d'épargne et répondre aux besoins de placement de la profession libérale. Améliorer la recommandation croisée. Destinataires: Conseillers Financiers, Chargés de Clients Particuliers
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Maîtrise de la méthodologie de découverte du particulier
Maîtrise de l’analyse d’un dossier de particulier
Les Avis
Le programme
· Les enjeux du marché des professionnels
- Le potentiel du marché des professionnels
- Les attentes des professionnels vis-à-vis de leur banque
- Segmentation du marché (commerçant, artisan, profession libérale)
· Connaissance du marché des professionnels
- Le cycle événementiel du professionnel et les besoins bancaires à ses différentes étapes sur les plans privé et professionnel
· Caractéristiques des professions libérales
- Qui sont les professions libérales ? Leurs modes d’organisation juridique Quelle approche bancaire
· Le diagnostic économique et financier
- Pourquoi / Quand / Comment / Quoi ?
· Démarche de l’analyse économique
- Présentation d’une grille d’analyse
- Profil personnel et professionnel du client
- Les points clés de l’affaire
· Démarche de l’analyse financière
- Comment se forme le résultat de la profession libérale ?
- Exploitation de la 20035
· Calcul du disponible
- Comment déterminer la capacité de remboursement de la profession libérale ? Le disponible professionnel, disponible privé, disponible global
- Cas d’entrainement : la profession libérale sollicite un crédit à la consommation et cherche à financer un projet immobilier
· L’offre de produits de placement dédiée à la profession libérale
- La protection sociale
- La préparation à la retraite
Formateurs
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