Formation conseiller gestion patrimoine

... et financier. Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial et les risques ; Aider les clients à définir leurs objectifs et leurs besoins et leur proposer un cadre juridique et fiscal adapté ; Orienter et conseiller les clients vers les placements les plus judicieux...

... • Conseiller patrimonial • Etude du comportement client et négociation Comptabilité et Finance • Bourse • Gestion financière • Financement spécifique...

... et métiers de la banque. Elle a pour objectif de former des conseillers ayant une double compétence, technique et commerciale, capables de gérer et suivre un portefeuille grand public. Le conseiller assure notamment la prospection, le conseil, la négociation et la vente de produits bancaires. Destinataires...

...: en droit, économie, gestion, comptabilité, AES, mathématiques. Ecoles de Gestion avec une spécialisation en finance, banque, marchés financiers, DECF....

... de la rentabilité – Patrimoine du client professionnel – Développement du portefeuille Caractéristiques des produits et services bancaires – Marché des capitaux... Apprenez-en plus à propos de: Gestion des risques, Développement du portefeuille, Pérennisation de la rentabilité...

...Objectifs: Former des Conseillers en gestion de Patrimoine dans le secteur. bancassurance et du conseil...

...Objectifs: L'objectif de la Licence professionnelle « Conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers» est de former des conseillers clientèle de particuliers qui soient polyvalents et évolutifs. La polyvalence fait référence à la diversité des opérations traitées qui doit...

.... Le conseiller assure notamment la prospection, le conseil, la négociation et la vente de produits bancaires, d'épargne ou encore d'assurance, adaptés à la situation des clients de son portefeuille... Apprenez-en plus à propos de: Techniques du son, Gestionnaire de clientèle de particuliers, Techniques de formation...

... une formation complète et originale pour vous accompagner afin de vivre dans les meilleures conditions cette étape. Il s’agit de : - Mieux appréhender le changement de vie et construire un projet de vie personnalisé - Savoir conserver son capital santé - Apprendre à gérer son patrimoine - Connaitre ses droits...

...Objectifs: Perspectives de Carrières. Postes et Fonctions Visés: Conseiller Financier Commercial (Vente de produits de placement). Chargé de Clientèle Cadre en Agence Bancaire. Cadre en Etablissement de Crédit. Destinataires: Qualités requises: Goût pour l'économie et la finance. Bonnes aptitudes...

...La Licence Professionnelle vous formera à exercer le métier de négociateur(trice) immobilier, conseiller(ére) en gestion locative... Apprenez-en plus à propos de: Négociateur immobilier, Patrimoine immobilier, Gestion locative...

... de la société de gestion. Durée...

... ou de remplacement (aprés la transmission), que sur les compétences fiscales (plus value, droit de mutation et ISF) liées aux différentes modalités d'une transmission. L'approche mise en oeuvre tiendra ainsi compte du souci d'optimisation globale du patrimoine du chef d'entreprise et des aspects humains inhérents...

...Débouchés du BTS Banque Chargé d’accueil Chargé d’affaires Chargé de clientèle particulier, chargé de clientèle professionnel, conseiller financier... Apprenez-en plus à propos de: Gestion d’agences, Clientèle particulier, Conseiller financier...

.../ OBJECTIFS : Vérifier que vous avez bien pensé à tout avant de vous lancer dans la création de votre entreprise. Maîtriser les aspects juridiques, sociaux et fiscaux pour être sûr de faire le bon choix. Connaitre les tenants et les aboutissants en matière de prévoyance, de gestion du patrimoine... Apprenez-en plus à propos de: Gestion du patrimoine...

... aussi acquérir une bonne connaissance du concept et des pratiques d’intelligence économique, de l’organisation et de la mise en œuvre de démarche d’innovation, du pilotage de la R&D, de la protection du patrimoine immatériel, ainsi que l’emploi des TIC pouvant assister dans ces démarches. Fiche mise... Apprenez-en plus à propos de: Propriété industrielle, Intelligence économique, Analyse de résultats...

...OBJECTIFS VOUS SOUHAITEZ... créer ou reprendre une entreprise acquérir des compétences approfondies en management pour piloter une fonction stratégique (DG, marketing, commercial, finance…) valider et développer vos envies d’entreprendre vous investir dans les métiers de l’audit et du conseil... Apprenez-en plus à propos de: Mise en réseau, Plan de formation, Évaluation de la formation...

...Construire et préparer son projet de vie après le départ en retraite FORMATION CONTINUE - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES SÉNIORS : PRÉPARER VOTRE RETRAITE Construire et préparer son projet de vie après le départ en retraite OBJECTIFS . Aborder sereinement sa fin de carrière . Connaître les règles...

...Le programme forme au métier de Conseiller auprès d’une clientèle privée ou patrimoniale au sein d’entreprises d’assurances ou de bancassurance. Il permet d’exercer des activités : − Commerciales (développement, communication et négociation) − Stratégiques et à haute expertise en matière... Apprenez-en plus à propos de: Culture générale, Prévention de risques, Gestion du patrimoine...

... juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine ; - maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier. Deux sessions sont organisées par an en avril et en octobre. Cette formation est éligible au financement et notamment au CPF... Apprenez-en plus à propos de: Gestion du patrimoine, Patrimoine financier, Gestionnaire de patrimoine...