Formez-vous au métier de conseiller en gestion de patrimoine !
-
Typologie
Bachelor
-
Lieu
Puteaux
-
Heures de classe
430h
-
Durée
12 Mois
-
Dates de début
Dates au choix
Ce Bachelor en assurance et gestion de patrimoine est dispensé par L'Institut de Formation de la Profession de l'Assurance (IFPASS) qui est l'organisme de formation de référence de la profession de l'assurance.
Ce programme a pour but de former les étudiants à l’exercice des activités commerciales (développement, communication et négociation) stratégiques et d’expertises en matière de solutions patrimoniales (expertises économique, juridique, fiscale et financière).
Il forme par exemple parfaitement au métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès d’une clientèle privée.
Ainsi au terme de cette formation, les candidats obtiennent également le titre de Conseiller en gestion de patrimoine et assurance (inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, niveau II - Bac +3)
Précisions importantes
Modalité Formation initiale
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Les objectifs de cette formation sont multiples. En effet, elle doit permettre à ses étudiants d’être dans la capacité de conseiller une clientèle dans la constitution et l’optimisation de leur patrimoine.
Les étudiants pourront définir avec eux, les clients, une stratégie de placements et de gestion des biens.
Tout public (niveau bac+2)
Etre titulaire d’un diplôme Bac+2
Bachelor inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, niveau II - Bac +3)
Une formation alliant technqiues d’assurance et digital // Une formation adpatée aux mutations du secteur // Une formation professionnalisante
Un conseiller vous contactera pour vous donner plus de détails sur cette formation.
Les Avis
-
Enseignants très professionnels et ressources pédagogiques très complètes.
← | →
Évaluation de la formation
Recommandée
Évaluation du Centre
Thiéfen
Les matières
- Gestion
- Services
- Prévention de risques
- Accueil
- Accueil téléphonique
- Culture générale
- Gestion du patrimoine
- Négociation et relation client
- Patrimoine
- Prévention santé
- Gestion des sinistres
- Relation client
- Prévention
- Sinistres
Le programme
− Gestion de patrimoine et méthodologie du bilan patrimonial
− Environnements juridiques et fiscaux du client patrimonial et du chef d’entreprise
− Stratégie patrimoniale et politique de placement
− Protection sociale et assurances
− Relation client et négociation commerciale
− Ethique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil
− Anglais professionnel
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Bachelor Assurance et gestion de patrimoine