Retraite, Transmission de patrimoine et optimisation fiscale
Formation
À Paris
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PROFORMALYS
Formation (75) Paris / En présentiel1 150 € HT -
Coaching Evolution
Formation (75) Paris / En présentiel400 € TTC -
Afdcc
Formation (75) Paris / En présentiel595 € HT -
France-Expatriés
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Gereso
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Université Paris Descartes (P5)
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CNAM - Conservatoire National des Arts et Métiers
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Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Paris
Objectif de la formation Pourquoi faut-il impérativement sécuriser son avenir et protéger ses proches dans une conjoncture dégradée ?
Cette formation vous apportera des réponses concrètes et vous permettra de :
- Identifier les catégories d'investissement (solutions bancaires, produits immobiliers, Solutions financières et produits financiers, prévoyance, etc)
- Identifier les solutions les mieux adaptées en fonction des cas et comment les mettre en œuvre
- Connaître les leviers d’optimisation fiscale
- Maîtriser les risques en fonction des types de produit et des solution retenues Supprimer Ajouter à ma sélection - Ma sélection Formations inter-entreprises organisées à Toulouse, Paris, Lyon, Biarritz, Nice
Les sites et dates disponibles
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Date de début
Date de début
Les Avis
Les matières
- Patrimoine
- Produits financiers
Le programme
- La fiscalité : zoom sur les réformes de la loi de finance
- La protection du conjoint et des enfants et la transmission de patrimoine
- Les retraites et les pensions de réversion : où en sommes nous ?
- Une approche globale réglementée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
- La démarche d’un diagnostic patrimonial
- Clarifier les objectifs (durée, sécurité, rentabilité)
- Les critères de construction d’une allocation d’actifs
- Cartographie des différents outils et des différentes solutions possibles en fonction de l’horizon (court, moyen et long terme)
- Solutions liées à l'immobilier
- L'épargne au travers des solutions bancaires et produits d'assurance
- Produits financiers
- faire les choses par étape et les «compartiments» la gestion de patrimoine
- Identifier les meilleures solutions patrimoniales en adéquation avec ses objectifs
- Optimiser sa transmission de patrimoine au bon moment
- Préparer véritablement sa retraite par étapes
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