Masterclass Corporate Banking
Formation
À Paris
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
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Dirigé à
Pour professionnels
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Lieu
Paris
Objectifs: Savoir évaluer rapidement les opportunités et les risques de crédit à partir de la liasse fiscale. Mieux connaître les évolutions IFRS et leurs impacts sur les comptes consolidés. Savoir analyser un projet de financement. Savoir accompagner la croissance ou la cession d'entreprise, côté cédant et côté acquéreur. Maîtriser les techniques de crédit, les garanties associées, et la. Destinataires: Chargés d'affaires Entreprises. Analystes Entreprises
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Le programme
Parcours de formation de 40 heures réparties sur 3 mois
· Travail personnel + tests : 12 heures
· Séminaires : 4 jours x 7 h = 28 heures
Le parcours de formation peut être réduit d'une étape sur demande.
Consultez nos Conseillers Formation
Jour 1
ANALYSE DE LA SOCIÉTÉ À PARTIR DES DOCUMENTS COMPTABLES
Approche rapide d'une liasse fiscale
· Identifier la problématique de l'affaire
· Évaluer ses marges de manoeuvres financière
· Qualifier l'entreprise
· Situer la demande de financement dans ce cadre
Quelles sont les performances économiques d'une entreprise ?
· Ses performances commerciales
· Ses performances industrielles
· Ses performances de gestion
· Ses performances de gestion financière
Analyse de projet
· Cohérence comptable et économique du prévisionnel
· Seuil de liquidité du projet
· Détermination des besoins financiers futurs moyen terme et court terme
· Plan de financement
· Qui finance combien ? et pourquoi ?
Une rédaction de dossier de crédit performante
· Les arguments pertinents ou comment communiquer avec le décideur
· Risques et argumentation sur des faits
· Avis motivé
Cas pratique
. Analyser la demande de financement d'investissement d'une affaire prospect en forte croissance
. Prendre position et rédiger le dossier
Jour 2
APPROFONDISSEMENT DES TECHNIQUES D'ANTICIPATION DU RISQUE DE CRÉDIT
Connaître et utiliser les techniques d'anticipation du risque de défaillance
· Un indicateur issu du compte de résultat
· Limites de la CAF et pertinence des flux
· Le différentiel de l'effet de levier
· Repérage des indicateurs et utilisation conjointe
· Anticipation du risque et développement des crédits court terme
Connaître et détecter les principales techniques de manipulations de bilan
· Cibles des manipulations
· Production immobilisée
· Production stockée
· Transferts de charges
· Retraiter leurs effets
· Insensibilité de l'ETE
Analyser des comptes consolidés
· Pourquoi la consolidation
· Techniques de consolidation et présentation des comptes
· Techniques de consolidation et périmètre de consolidation
· Comptes pro format
· Principaux indicateurs en US GAAP pour l'analyse des comptes consolidés
Normes IFRS
· Pourquoi l'IFRS, qui est concerné ?
· Principales évolutions comptables
· Principales évolutions de présentation
· Conséquences pour l'analyse financière
· Quelques retraitements bancaires nécessaires
Cas pratique
. Analyser une affaire cliente en retournement avec manipulation de bilan et prendre position
Jour 3
FINANCEMENT DE HAUT DE BILAN ET ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSMISSION D'AFFAIRE
Ouverture du capital et développement d'entreprise
· Pourquoi un partenaire extérieur
· Détermination des besoins de fonds haut et bas de bilan
· Modalités juridiques et comptables d'intervention
· Techniques d'évaluation d'entreprise
· Effet de levier du capital sur l'endettement
· Investisseurs économique et financier : deux logiques différentes
· Rôle du banquier, enjeux et responsabilités
Cession et transmission d'affaires : assister le vendeur
· Motivations de la transmission
· Préparer la vente
· Enjeux fiscaux et montages spécifiques (plus-values de cessions de titres, dividendes)
· Sécuriser les modalités de paiement
· Rôles et opportunités bancaires
Cession et transmission d'affaires : assister l'acquéreur
· Recherche et qualification de la cible
· Déceler les vices cachés
· Évaluer la cible
· LBO et leviers juridiques, financiers et fiscaux
· Autres montages
· Précautions sur le paiement du prix (garantie actif/passif)
· Rôle et opportunités bancaires
· Risques spécifiques du financement bancaire de la transmission d'affaire
Cas pratique
. Statuer sur le financement d'une reprise d'entreprise par holding avec effet de levier
Jour 4
APPROFONDISSEMENT DES TECHNIQUES DE CRÉDIT ET GARANTIES
Financements bancaires des besoins des entreprises
· Financements au bilan
· Financements hors bilan
· Engagements par signature
· Jouer sur l'actuariat et la différenciation
· Identifier la clientèle consommatrice de crédit
· Faire indirectement crédit aux fournisseurs de ses clients
· Devenir un véritable conseiller en financement
Financements non bancaires
· Billets de trésorerie
· Capital risque et capital développement pour qui, pourquoi ?
· Recours aux marchés obligataire et action, pourquoi et comment ?
Responsabilité du banquier dispensateur de crédit
· Rupture abusive
· Soutien abusif
· Crédit ruineux
· Immiscions dans la gestion
· Identifier les situations pour les éviter
Garanties
· Garanties personnelles
· Garanties réelles
· Garanties d'organismes extérieurs
Issue des crédits et garanties en cas de procédures collectives
· Évolution des lois sur les faillites
· Les différentes procédures actuelles
· Rang et issue des garanties selon la procédure utilisée
Cas pratique
. Étudier un dossier de demande de renouvellement de ligne où le banquier est en risque de soutien abusif
OBJECTIFS DU MASTERCLASS
· Savoir évaluer rapidement les opportunités et les risques de crédit à partir de la liasse fiscale
· Mieux connaître les évolutions IFRS et leurs impacts sur les comptes consolidés
· Savoir analyser un projet de financement
· Savoir accompagner la croissance ou la cession d'entreprise, côté cédant et côté acquéreur
· Maîtriser les techniques de crédit, les garanties associées, et la responsabilité du banquier
· Assimiler les principes de la nouvelle loi sur les faillites et son impact sur l'issue des garanties
· Savoir rédiger efficacement un dossier de crédit
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Masterclass Corporate Banking