Inititation à la Gestion de Patrimoine - Formation Capacité en Investissement et Patrimoine

Juriscampus
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Titre professionnel

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Description

  • Typologie

    Titre professionnel Niveau III

  • Méthodologie

    A distance

  • Durée

    3 Mois

  • Dates de début

    Dates au choix

  • Campus virtuel

    Oui

  • Service d'information

    Oui

  • Tuteur personnel

    Oui

Formation qualifiante

La formation que vous propose Juriscampus a pour objectif de vous former aux règles générales juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine. A travers cette formation qualifiante d’une durée de 3 mois, vous acquerrez de solides connaissances vous permettant de déterminer l’organisation du patrimoine de vos clients. A l’issue de la formation, de nombreuses opportunités professionnelles s’offriront à vous.

Au cours de la formation, vous apprendrez à gérer le patrimoine des clients. Vous étudierez pour cela les placements et les financements. Vous aborderez également l’achat de biens immeubles, et les investissements immobiliers. Vous serez ainsi en mesure de déterminer les avantages fiscaux pour chaque type d’investissement.

L’évaluation en fin de formation prend la forme d’un QCM durant 2 heures.
La formation se déroule à distance. Cependant, vous pouvez opter pour un parcours accompagné et ponctué de regroupements physiques.

Précisions importantes

Modalité Formation initiale, Formation continue

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

A distance

Date de début

Dates au choixInscriptions ouvertes

À propos de cette formation

A l’issue de cette formation, vous serez capable : - Savoir déterminer l’organisation du patrimoine d’un nouveau -client. - Délivrer un premier niveau d’information concernant le choix d’un produit financier ; - Avoir une connaissance des avantages fiscaux de chaque type d’investissement ;

Cette formation s’adresse à tous ceux qui s'intéressent à la gestion de patrimoine.

Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent : - Acquérir les bases de la gestion patrimoniale - Débuter un cycle de formation complet en gestion de patrimoine - Former des collaborateurs

Les cours sont dispensés à distance par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée. La formation a une durée de 65 heures, réparties sur 3 mois. Elle est suivie dans le cadre d’un parcours totalement à distance par internet.

Questions / Réponses

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Les Avis

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Évaluation de la formation

Recommandée

Évaluation du Centre

Stephanie GOURJAULT

4.0
07/08/2020
Votre avis sur cette formation: Clair
Recommanderiez-vous cette formation?: Oui
*Tous les avis recueillis par Emagister & iAgora ont été vérifiés

Les matières

  • Investissement
    1

    1 participants ont indiqué avoir acquis cette compétence.

  • Patrimoine
    1

    1 participants ont indiqué avoir acquis cette compétence.

  • Gestion
    1

    1 participants ont indiqué avoir acquis cette compétence.

  • Gestion du patrimoine
    1

    1 participants ont indiqué avoir acquis cette compétence.

  • Immobilier
    1

    1 participants ont indiqué avoir acquis cette compétence.

  • Capacité en investissement
    1

    1 participants ont indiqué avoir acquis cette compétence.

  • Investissements immobiliers
    1

    1 participants ont indiqué avoir acquis cette compétence.

  • Juridique
    1

    1 participants ont indiqué avoir acquis cette compétence.

  • Achat Immobilier
    1

    1 participants ont indiqué avoir acquis cette compétence.

  • Placement Immobiliers
    1

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  • Financement immobiliers
    1

    1 participants ont indiqué avoir acquis cette compétence.

Professeurs

JurisCampus Institut de formation

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Expert en gestion de patrimoine

Le programme

Module 1 : Organisation du patrimoine

Le droit patrimonial de la famille
Les régimes matrimoniaux
Les donations
Les successions
Les modes de détention du patrimoine
La société civile immobilière
L’indivision
Les techniques de démembrement
Les fondamentaux de la fiscalité patrimoniale
L’impôt sur le revenu
L’impôt sur les sociétés

Module 2 : Financements et Placements

Les financements : Introduction à la finance
Les bases du financement
Introduction aux marchés financiers
Les placements et leur fiscalité
L’assurance vie, le contrat de capitalisation, le PEA
L’épargne retraite
L’épargne salariale

Module 3 : Les investissements immobiliers

Les revenus fonciers et le traitement du déficit
La fiscalité de la location meublée
Investissements immobiliers et régime de faveur
Les plus-values immobilières
La VEFA

Module 4 : La dimension relationnelle en gestion de patrimoine

Améliorer sa communication et l’impact de ses messages
Mettre ses clients en confiance et créer un climat positif
Découvrir le client et l’accompagner dans sa prise de décision
La gestion des situations difficiles
L’approche patrimoniale globale

Informations complémentaires


Véritable tremplin pour réussir votre Certificat, la capacité en investissement et patrimoine vous apportera le socle de bases indispensables pour votre début de carrière.
Les apprenants ayant fait la capacité en investissement et patrimoine ont un meilleur taux de réussite au Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
La capacité en investissement et patrimoine vous permet d’avoir la première approche nécessaire pour gérer votre propre patrimoine ou celui de votre famille, et vous permet également de prendre connaissance de nos méthodes d’enseignement en E-learning.

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