Ingénieur Patrimonial - Diplôme d'Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine
Titre professionnel
A distance
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
-
Typologie
Titre professionnel Niveau II
-
Méthodologie
A distance
-
Durée
1 An
-
Campus virtuel
Oui
-
Service d'information
Oui
-
Tuteur personnel
Oui
-
Classes virtuelles
Oui
Le diplôme d'Expert en Optimisation et transmission du patrimoine (EOTP), RNCP niveau 7 (Bac +5), s'adresse à des spécialistes de la gestion de patrimoine souhaitant évoluer dans une gestion stratégique plus globale de leur entreprise.
En effet, l’ingénieur patrimonial apporte ses conseils et son expertise en matière juridique, fiscale et patrimoniale. Il accompagne ses clients dans la mise en place de solutions en matière patrimoniale et successorale. Il travaille en étroite collaboration avec tous les autres corps de métiers tels que les notaires, avocats, courtiers, …
Disposant de la Compétence Juridique Appropriée, il peut effectuer les déclarations de revenus de ses clients. Il leur propose des solutions sur-mesure grâce à son expertise pluridisciplinaire. Par ailleurs, l’ingénieur patrimonial peut s’occuper également de fournir un appui juridique et fiscal aux commerciaux qui œuvrent sur le marché français. Il effectue aussi une veille juridique et fiscale permanente pour être au courant de tous les évènements touchant le domaine.
Précisions importantes
Modalité Formation en alternance, Formation continue, VAE
DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)
Pôle Emploi: Formation éligible au financement Pôle Emploi
À propos de cette formation
A l’issue de cette formation, le participant sera capable :
- De répondre aux problématiques relatives à la stratégie et au pilotage de l’entreprise
- De mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales et financières
- De gérer les problématiques de gestion des ressources humaines
Cette formation s'adresse aux diplômés en Droit de l’Université souhaitant se spécialiser en Ingénierie du Patrimoine, aux Conseillers patrimonial, Conseillers bancaire, Agents d’assurance, Agents Immobilier …
-Etre titulaire d’un Master 1 en Droit délivré par une Université,
-ou être titulaire du Diplôme de « Conseiller en Gestion de Patrimoine » (Titre RNCP niveau 6) délivré par l’Institut de formation JurisCampus,
-ou être titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP au niveau 6 ou au niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128,
-ou être titulaire d’un autre diplôme de niveau Maitrise, jugé par le comité de sélection, équivalent à l’un des diplômes cités précédemment,
-ou pouvoir attester, dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine, d'une expérience professionnelle jugée suffisante
Les cours sont dispensés en présentiel et en distanciel par internet grâce à une plateforme pédagogique dédiée ou bien en 100% E-learning.
Les Avis
Les matières
- Gestion
- Actifs
- Manager
- Gestion du patrimoine
- Patrimoine
- Stratégies
- Patrimoine financier
- Patrimoine immobilier
- Transmission
Professeurs
JurisCampus Institut de formation
Expert en gestion de patrimoine
Le programme
Partie 1 : L’entrepriseLe choix de la forme d’entrepriseL’organisation de l’activité entrepreneurialeResponsabilité professionnelle de l’expert
Partie 2 : Management et gestion des ressources humainesTechniques commercialesGérer et manager une équipeLa relation de travailPartie 3 : Etudes de cas de recherche
UV 2 : Expertise patrimoniale et financière - 150 heures
Partie 1 : Les stratégies patrimoniales et fiscalesStratégies patrimoniales, les principes fondamentauxLes stratégies d’optimisation des fluxStratégies d’optimisation du capital
Partie 2 : Les stratégies financièresL’environnement économique et financierLes actifs financiersLa gestion d’actifs
Informations complémentaires
Débouchés/Métiers :Ingénieur PatrimonialFamilly officeDirecteur d'agence immobilièreManager de réseauExpert en stratégie patrimonialeManager d'équipe
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Ingénieur Patrimonial - Diplôme d'Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine