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Contrats d'Assurance Vie - Décès: Souscription et Gestion

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Typologie Formation
Dirigé à Pour professionnels
Durée 2 Jours
  • Formation
  • Pour professionnels
  • Durée:
    2 Jours
Description

Objectifs: découvrir les spécificités des contrats d'assurance Vie. Décès ; appréhender les points de vigilance relatifs à la souscription et la gestion du contrat.
Destinataires: futurs gestionnaires de contrats d'assurance Vie. Décès

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Modalité: Formation continue

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Programme

Programme:La diversité de la gamme des produits offerts en assurances Vie - Décès
Les différentes catégories de contrats
Les objectifs des différentes formules proposées
L’environnement juridique de la souscription du contrat
Les parties en présence dans l’opération d’assurance
L’obligation d’information
Le devoir de conseil de l’intermédiaire
L’analyse détaillée des rôles et prérogatives du client lors de la souscription du contrat d’assurance Vie
Le souscripteur : ses droits, ses obligations
La désignation d’un bénéficiaire en assurance Vie
Les informations spécifiques propres à l’opération d’épargne
L’analyse détaillée des rôles et prérogatives du client lors de la souscription du contrat d’assurance Décès
Le souscripteur : ses droits, ses obligations
La qualité d’assuré dans le contrat Décès : son environnement, ses conséquences
La désignation du bénéficiaire en assurance Décès
La vie du contrat d’assurance Vie et sa gestion
La notion de provision mathématique
Les différentes modalités de paiement des primes
Les droits du souscripteur sur la provision tout au long de la vie du contrat et leurs conditions (rachat, réduction, etc)
Les conséquences sur le contrat
Les conséquences fiscales
L’arrivée au terme du contrat et les options proposées
La gestion du contrat d’assurance Vie : entraînements
Cas concrets illustrant chaque notion étudiée
Méthodologie de résolution du cas
Communication sur l’actualité des décisions juridiques pour chaque notion
La vie du contrat d’assurance Décès et sa gestion
La notion de risque dans le contrat
Les évènements en cours de contrat et leurs conséquences :. paiement des primes. déclaration de circonstances nouvelles. changement de bénéficiaire (faisabilité, modalités, procédure)
La réalisation du risque
Le paiement de la prestation (conditions, modalités, etc )
L’analyse fiscale du paiement des prestations en cas de Décès
La gestion du contrat d’assurance Décès : entraînements
Cas concrets illustrant chaque notion étudiée
Méthodologie de résolution du cas
Communication sur l’actualité des décisions juridiques pour chaque notion

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