Conseiller(ère) en patrimoine financier (En alternance - contrat de professionnalisation - ou CIF - congé individuel de formation -)
Formation
À Paris
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
-
STUDI
MBA En ligne4 890 € HT -
Enaco - Ecole Nationale de Commerce
Master A distance4 990 € -
PROFORMALYS
Formation (75) Paris / En présentiel1 550 € HT -
STUDI
MBA En ligne4 890 € HT -
Enaco - Ecole Nationale de Commerce
Bachelor A distance4 190 € -
INEAD
Mastère spécialisé A distance2 995 € -
WEDGE INTERNATIONAL SCHOOL
Formation (75) Paris / En présentielPrix sur demande
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Description
-
Typologie
Formation
-
Lieu
Paris
-
Dates de début
Dates au choix
OBJECTIFS
- Obtenir la certification Conseiller en patrimoine financier incluant la validation de l'Examen Certifié AMF
- Acquérir les compétences en droit, finance, fiscalité et gestion de la relation client pour développer et fidéliser un portefeuille de clients privés "haut de gamme" à fort potentiel
Le titulaire de la certification est capable de :
- Mettre en place les actions commerciales pour un portefeuille de clients privés
- Négocier en combinant une approche "produit et "besoin"
- Maîtriser le conseil patrimonial et pérenniser la relation
- Mettre à jour ses connaissances dans les domaines fondamentaux afin d'assurer la fiabilité de ses conseils patrimoniaux
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Les matières
- Patrimoine
- Patrimoine financier
Le programme
La formation comporte les enseignements suivants :
- Droit (régimes matrimoniaux, successions, donations)
- Économie et finances (mathématiques financières, marchés et actifs mobiliers et immobiliers)
- Produits de l'intermédiation bancaire et de l'assurance
- Fiscalité
- Droits sociaux
- Relation clientèle, conseil, commercialisation
- Cas pratiques d'approfondissement
- Préparation à l'examen certifié AMF
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Titre professionnel niveau 2
Modalités de l'examen :
- Contrôle continu dans chaque matière
- Examens écrits
- Projet tutoré (écrit et présentation orale)
- Examen oral
EFFECTIF MINIMAL :
15
EFFECTIF MAXIMAL :
30
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