Approche patrimoniale globale - Les placements bancaires, financiers et l’assurance-vie
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À Paris
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UParis 2 - UFR Droit et Sciences Politiques
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Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Paris
Public Conseiller en investissements financiers, gestionnaire de patrimoine, conseiller en banque privé Objectifs Maîtriser les aspects fiscaux des placements financiers pour être à même de délivrer un conseil avisé à son client
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Les matières
- Assurance vie
Le programme
Programme
- Les placements bancaires à court, moyen et long terme
- Comprendre les caractéristiques des produits pour mieux les conseillers :
- Rendement
- Risque
- Disponibilité
- Sortie en capital ou en rente
- Fiscalité des revenus et plus-values en fonction des produits : analyse comparative
- Déclaration des revenus
- Champ d’application du prélèvement libératoire
- Les paramètres à prendre en compte avant d’opter
- Comprendre les caractéristiques des produits pour mieux les conseillers :
- L'assurance-vie
- Caractéristiques juridiques du contrat d’assurance-vie
- Les différents supports d'investissement
- Retour sur la jurisprudence récente
- Fiscalité des revenus et des plus-values
- Fiscalité en matière de transmission
- Les placements financiers
- Fonctionnement des marchés boursiers
- Caractéristiques des produits : actions, obligations, OPCVM, warrants, stock-options
- Études de cas à la fin de chaque module
Informations complémentaires
Code : GPF48
Tarif : 800 €
Durée : 1 jour
Niveau : Perfectionnement
Approche patrimoniale globale - Les placements bancaires, financiers et l’assurance-vie
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