Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise
Formation
À Paris
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
-
Lieu
Paris
Maîtriser la méthodologie
La méthode de l’approche patrimoniale globale implique d’analyser et de diagnostiquer la situation de son client avant de lui préconiser des conseils. Poser les bonnes questions, être pertinent dans son approche et apporter des solutions adaptées, cela nécessite de maîtriser cette méthode devenue le standard de qualité minimum exigé et qui fait, en outre, l’objet de spécificités pour le chef d’entreprise.
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Public concerné Conseillers et ingénieurs patrimoniaux Chargés d'affaires dans le secteur du private equity mid cap Avocats, notaires et experts-comptables
Prérequis Avoir des connaissances en ingénierie fiscale du patrimoine ou avoir suivi " Initiation à l'ingénierie patrimoniale " (code 92310).
Les Avis
Les matières
- Chef de département
- Chef d'entreprise
Le programme
Objectifs pédagogiques
- Identifier les évolutions juridiques et fiscales et les traduire en opportunités pour les actionnaires de sociétés familiales.
- Décliner les stratégies patrimoniales les plus pertinentes selon les situations concernées et les objectifs poursuivis.
- Utiliser judicieusement les structures de détention du patrimoine et les crédits de développement et d'optimisation.
Compétences métier
À l'issue de cette formation, vous saurez décrypter les attentes et les besoins du chef d'entreprise afin d'apporter des solutions efficaces dans un climat de confiance.Maîtriser la méthodologie de l'approche patrimoniale globale
Aborder la découverte de la situation
• Identifier les bonnes questions à poser
• Savoir écouter et rebondir en fonction des réponses données
Analyser la situation
• Définir une grille de lecture
• Identifier les indicateurs pertinents en fonction de l'objectif poursuivi
Établir le diagnostic patrimonial
• Les clés d'une bonne rédaction
• Savoir le présenter au client
Exercice d'application
: rédaction d'un diagnostic patrimonial à partir d'une situation concrète
Identifier les évolutions juridiques et fiscales afin de les traduire en opportunités
Les modifications du droit de la famille
L'impôt sur les sociétés
• Cession de participations, distribution des dividendes, régime des groupes de sociétés…
Les transmissions et cessions de sociétés
• Le point sur les lois Dutreil et Jacob
• L'imposition des plus-values
Étude de cas
: les nouvelles modalités du partage successoral appliquées à une situation concrète
Les stratégies patrimoniales adaptées au chef d'entreprise à caractère familial
Optimiser fiscalement la situation
• Minorer les frottements fiscaux
• Déterminer la politique de revenus
• Assurer la sécurité financière de la famille
Optimiser juridiquement la situation
• Restructurer le patrimoine
• Organiser la transmission
• Développer le patrimoine
Exercice d'application
: chaque problématique est illustrée par un exercice d'application à résoudre en commun
Cerner les outils d'optimisation et de développement
Utiliser l'assurance vie, le contrat de capitalisation, la holding et la société civile
Utiliser l'effet de levier du crédit
Exercice d'application
: calcul d'un effet de levier du crédit dans le cadre d'investissements immobiliers
Public concerné
- Conseillers et ingénieurs patrimoniaux
- Chargés d'affaires dans le secteur du private equity mid cap
- Avocats, notaires et experts-comptables
Prérequis
Avoir des connaissances en ingénierie fiscale du patrimoine ou avoir suivi " Initiation à l'ingénierie patrimoniale " (code 92310).
Sessions
Paris- » 17 et 18/03/2016
- » 10 et 11/10/2016
Informations complémentaires
Objectifs pédagogiques
- Identifier les évolutions juridiques et fiscales et les traduire en opportunités pour les actionnaires de sociétés familiales.
- Décliner les stratégies patrimoniales les plus pertinentes selon les situations concernées et les objectifs poursuivis.
- Utiliser judicieusement les structures de détention du patrimoine et les crédits de développement et d'optimisation.
Compétences métier
À l'issue de cette formation, vous saurez décrypter les attentes et les besoins du chef d'entreprise afin d'apporter des solutions efficaces dans un climat de confiance.Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Approche patrimoniale globale du chef d'entreprise