Restructuration de la dette et gestion préventive du risque débiteur

OBJECTIFS


▪ Anticiper les mesures à prendre pour réussir la restructuration
▪ Négocier en cours de procédure collective avec les différentes parties
▪ Mesurer les chances de recouvrement potentiel d'une créance
▪ Négocier avec les fonds de dette distressed et autres acteurs du marché du retournement

ATOUTS


▪ Vision précise du processus de restructuration et de la procédure collective
▪ Connaissance des évolutions juridiques en cours
▪ Rencontre avec des intervenants du secteur

CONSEILLÉ AUX


▪ Responsables Clientèle et Engagements en banque
▪ Direction Générale et Direction Financière entreprises
▪ Collaborateurs juridiques
▪ Collaborateurs fonds de dette distressed
▪ Auditeurs

• PROGRAMME

Fondamentaux juridiques et de gestion stratégique du dossier
▪ Introduction contexte actuel . Vision statistique Méthodes de restructuration de la dette
▪ Méthodes endogènes . Waivers / consents . Avenants (financial covenants, garanties, sûretés) . Cure . Sous - participation . Réorganisation au sein du pool bancaire . Réalisation des sûretés
▪ Méthodes exogènes . Equity cure / nouveaux sponsors . Participations / cessions de dettes . Refinancement de la dette . Conversion de la dette Procédures préventives et collectives
▪ Mandat ad hoc
▪ Conciliation
▪ Procédure de sauvegarde
▪ Procédure de redressement judiciaire Enjeux des parties intéressées à la restructuration
▪ Créanciers
▪ Actionnaires
▪ Dirigeants / mandataires sociaux
▪ Société débitrice Cas pratique concernant une PME tiré d'expérience récente de difficulté . Audit quant à l'état et l'origine des difficultés . Diagnostic quant à la faisabilité d'une restructuration . Préconisation d'une stratégie de restructuration