Produits d'épargne : caractéristiques techniques, réglementaires et fiscales
Formation
À Paris
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Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Paris
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Dates de début
Décembre
Objectifs Connaître la réglementation, les caractéristiques techniques et la fiscalité des produits d'épargne présents sur le marché Comprendre les motivations d'achat du client particulier et déterminer le produit d'épargne adapté
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Le programme
1. Le contexte
- l'épargne des ménages en France
- le comportement actuel des ménages français
- la réglementation liée à l'épargne : devoir d'information et de conseil, protection des avoirs des épargnants, lutte anti-blanchiment
2. Les placements bancaires
- étude de chaque produit vis-à-vis de ses caractéristiques générales, de son fonctionnement et de sa fiscalité
- livrets défiscalisés : livret A, livret bleu, livret de développement durable (LDD)
- livrets à taux boostés : livret jeune, livret d'épargne populaire (LEP)
- épargne à terme : compte à terme (CAT), bons de caisse et d'épargne
- comptes sur livrets
- épargne à option : compte et plan épargne logement (CEL, PEL)
3. Les placements financiers
- directive MIF : encadrer la distribution des produits financiers
- étude de chaque produit vis-à-vis de ses caractéristiques générales, de son fonctionnement et de sa fiscalité
- actions
- obligations
- OPCVM
- PEA
4. L'épargne immobilière
- l'immobilier pur
- la "pierre papier"
- autres supports
5. Les produits d'assurance et de capitalisation
- étude de chaque produit vis-à-vis de ses caractéristiques générales, de son fonctionnement et de sa fiscalité
- assurance-vie
- PERP
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