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Les placements financiers - Généralités

Name: Les placements financiers - Généralités
Brand: Demos
Price: 60 EUR

Demos

Formation

En Ligne

60 € HT

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Formation
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En ligne

Heures de classe

1h

Gérer un portefeuille titres ne s'improvise pas. Chaque client a donc le choix, en fonction de ses compétences et de sa disponibilité, entre une gestion directe de ses investissements boursiers et une gestion sous mandat. Dans tous les cas, l'intermédiaire financier a un rôle de conseil fondamental, que ce soit en matière de gestion pure ou de fiscalité.

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Les Avis

Le programme

Objectifs

- maîtriser les principes de base de la gestion d'un portefeuille titres,
- définir la fiscalité propre à ces placements financiers,
- cerner les règles d'un mandat de gestion (formalités, responsabilités du mandataire).

Séquence 1 : L'aide à la gestion d'un portefeuille d'actions et d'obligations

Guide du comportement à adopter pour la gestion d'un portefeuille d'actions et d'obligations.

Séquence 2 : La fiscalité des placements financiers

Cadre fiscal s'appliquant aux actions et aux obligations.

Séquence 3 : Mandat de gestion, convention de compte et responsabilité du gestionnaire d'actifs

Procédure et régles à suivre pour la gestion d'un portefeuille.

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