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Typologie
MBA
Méthodologie
En ligne
Durée
10 Mois
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Dates au choix
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Devenez spécialiste en Gestion de Patrimoine et investissement immobilier ! La gestion de patrimoine immobilier se définit comme l’ensemble des méthodes financières, techniques et administratives visant à maximiser les revenus issus de la gestion des biens immobiliers. Grâce à cette formation, vous obtiendrez une double compétence dans l’ingénierie patrimoniale et la gestion immobilière.
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Titre RNCP
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Les exploits du centre
2023
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Les matières
Expert immobilier
Patrimoine immobilier
Ingénierie formation
Gestion du patrimoine
Gestion immobilière
Gestion patrimoine immobilier
Le programme
Elaboration d'un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise
1.Réaliser le bilan patrimonial d’un particulier
Les différentes phases de l'approche du conseiller en gestion de patrimoine
La posture du conseiller en gestion de patrimoine
La définition préalable des besoins potentiels d'un client/prospect
L'identification des objectifs patrimoniaux et attentes du client
L'étude des composantes patrimoniales du client
L'approche juridique de la découverte client
La découverte de la situation successorale du client
La situation professionnelle du client
Les actifs et du passif du client
La réalisation d'un bilan patrimonial avec Excel
L'analyse du profil risque du client
Application - Réaliser un bilan patrimonial
2.Instaurer un climat de confiance avec le client
Les fondamentaux de la communication professionnelle
La communication professionnelle orientée client
L'efficacité relationnelle
L'écoute active
Résorber les conflits et gérer les situations conflictuelles
La RGPD
Application : Établir une relation de confiance avec le client
3.Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client
L'analyse de la situation spécifique du client
L'analyse des équilibres budgétaires du client
L'analyse de la protection financière des proches du client en cas de décès ou invalidité.
L'analyse de la situation du client à sa retraite
L'analyse du projet spécifique d'un client sous l'angle de la constitution de patrimoine
Les points forts et les points faibles de la situation patrimoniale
L'impact de la fiscalité et des différentes charges dans la gestion patrimoniale
Fiscalité du particulier
La fiscalité du propriétaire
Présentation de l'impôt sur le revenu
L’impôt sur le revenu et les opportunités d'optimisation
La fiscalité des plus-values
Les droits de mutation
L'IFI
La fiscalité des produits
Focus sur la fiscalité immobilière
Incidence des régimes sociaux dans la gestion de patrimoine
Incidence des droits sociaux dans la gestion de patrimoine
Application - Approche fiscale du patrimoine
4.Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG
L'établissement d'un diagnostic du projet
L'étude du risque de crédit
L'étude des différentes garanties liées à un financement
Les actifs financiers liés à la protection de l'environnement
Les critères sociaux des fonds d'investissement ESG
L'influence de l'ESG dans la gouvernance des entreprises
L'établissement d'un plan de capitalisation
Les critères de notation ESG des entreprises
Les objectifs ESG du client
Les actifs financiers de l'économie solidaire
Les actifs financiers verts et ESG
Les critères ESG dans les investissements diversifiés
Les critères ESG dans les investissements immobiliers
Application - les critères ESG
Définition d’une stratégie patrimoniale personnalisée
1.Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques
La veille
Assurer une veille réglementaire et fiscale
Réaliser une veille économique et financière
La veille sociétale/comportementale
La veille concurrentielle et sectorielle
La veille informationnelle
Les études complémentaires à la veille
Le benchmark
Le bench concurrentiel
Les outils digitaux de la veille
L'identification des informations à recueillir
Application : Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques
2.Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers
Les objectifs primaires du client
L'analyse des objectifs spécifiques du client
Les expertises nécessaires à la classification des objectifs
Les intérêts
La politique de dividende
Les modes de remboursement des emprunts
Les fusions-acquisitions
Finance et environnement financier
Les opérations de restructuration : la gestion de la valeur de l'action
Le marché financier
Les défaillances d'entreprise
L'efficience comportementale des marchés
La finance comportementale ou la remise en cause de l'efficience
Les innovations financières
Les simulations de retombées financières
Application : Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers
3.Comprendre les fiscalités immobilières d'investissement
Le mécanisme d'investissement du régime de droit commun
Le régime de droit commun-Le processus fiscal
Le régime de droit commun - L'impact du déficit foncier
Le régime de droit commun-Le micro-foncier
Le mécanisme du dispositif Pinel
Les conséquences fiscales du dispositif Pinel
Le dispositif PINEL Outre mer
Le dispositif Pinel dans l'ancien-Le cadre fiscal
Le dispositif Pinel dans l'ancien- les conséquences fiscales
Les conditions d'application du régime Malraux
Les conséquences fiscales du régime Malraux
Le régime fiscal des Monuments historiques
Le régime fiscal des Monuments historiques
Les éléments juridiques de la location en meublé
Le régime des plus-values de la location en meublé et l'IFI
Le dispositif Denormandie
Application : Les fiscalités immobilières d'investissement
4.Devenir expert dans le fonctionnement des Sociétés Civiles Immobilières
Le cadre juridique
Le mode de fonctionnement de la SCI
Le cadre juridique
La SCI à l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Les déclarations fiscales des S.C.I à l'impôt sur le revenu
La fiscalité des associés à l'impôt sur le revenu
Les plus-values et l'IFI dans le cadre des S.C.I à l'impôt sur le revenu
La SCI à l'impôt sur les sociétés
Les déclaration des S.C.I l'impôt sur les sociétés
La fiscalités des associés de la S.C.I à l'impôt sur les sociétés
La SCI à l'impôt sur les sociétés
Application : Les Sociétés Civiles Immobilières
5.Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
L'analyse de la situation patrimoniale
Le diagnostic le profil du client
La démarche stratégique
Le diagnostic stratégique
Les choix stratégiques
La mise en place de la stratégie patrimoniale
Les préconisations et l'argumentation de la stratégie patrimoniale
La stratégie de transmission de son patrimoine
La stratégie de constitution de patrimoine à crédit
La stratégie de préparation de la retraite
La transmission d'une entreprise
La stratégie d'optimisation de la vente de l'entreprise du client
La mise en avant de la rentabilité d'un projet
L'imposition des bénéfices
Constitution des sociétés
L'affectation du résultat
Les augmentations du capital
Les réductions et l'amortissement du capital
Les emprunts obligataires
Application - Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
6.Présenter et argumenter ses préconisations au client
L'identification et la reformulation de la problématique du prospect
La formulation de l'offre
La présentation de sa stratégie patrimoniale
L'argumentation d'une proposition d'assurance vie
La proposition d'allocation d'actif
L'adaptation au profil du client
La présentation d'un contrat de gestion sous mandat
L'argumentation sur une proposition d'investissement immobilier locatif en VEFA
La présentation d'un produit de défiscalisation
La présentation d'un investissement en SCPI
Les causes d'échec
Les différentes familles d'interlocuteurs
L'identification des opportunités
La stratégie de vente
Les techniques de vente et la négociation
Les différentes étapes du processus de vente
Les techniques d'argumentation en fonction des clients
L'anticipation des arguments et objections
Le traitement des objections
La méthode SONCAS(E)
Application : Comprendre les facteurs clés de succès d'une négociation
Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale
1.Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier
Définition de la pleine propriété et du démembrement
Les régimes matrimoniaux
Les autres modes de détention de biens immobiliers
Le régime juridique de la VEFA
Le contrat de réservation et l'acte de vente en VEFA
Les garanties dans la VEFA
Les différentes parties prenantes dans la gestion de patrimoine
Les différents intervenants internes liés à la gestion de patrimoine
Les différents rôles des partie prenantes
Le plan d'accompagnement
Les catégories d'actifs financiers
L'approche prévoyance
La collaboration avec le gestionnaire sous mandat
L’assurance de l’immeuble
Les OPCVM, les FIA, les produits structurés
Les principales enveloppes d'investissement
Importance de l'assurance vie dans l'allocations des actifs
Principe de gestion du portefeuille
Le choix d'une structure juridique
Les sociétés civiles
La SCI
Les SAS - SARL
Application - Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier
2.Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier
Présentation de la gestion locative
Le propriétaire (capacité, situation familiale et patrimoniale)
Régimes juridiques : les baux d'habitation (nu, meublé, saisonnier, social)
Les différents régimes juridiques de la location: les baux professionnels et commerciaux
Le mandat de gérance
Introduction à la copropriété
Les droits et obligations des copropriétaires
L'estimation d'un bien d'habitation
L’estimation des biens professionnels et commerciaux
L'estimation du viager et du démembrement de propriété
L'estimation des loyers
La rentabilité locative
Application : Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier
3.Maîtriser le mécanisme du viager
Le dispositif du viager
Le viager mode de calcul
Le viager mode de calcul
Le régime fiscal de la rente
Le cadre patrimonial
Application : Maîtriser le mécanisme du viager
4.Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier
La diversité des acteurs
La réglementation professionnelle
Droit de propriété et droit au logement
Introduction
Importance et spécificité de l'économie immobilière
Du marché des biens et services aux marchés immobiliers
La densité et la répartition de la population de propriétaires et locataires
Le poids de l'immobilier dans l'économie
Cycle économique en immobilier
Les marchés immobiliers résidentiels
Les caractéristiques des marchés immobiliers professionnels
Faire une proposition immobilière argumentée
Définir uns stratégie en fonction du type de bien
Connaître les différents type de défiscalisations immobilières
Application : Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier
5.Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs
La détermination du profil client
Le mandat de gestion
Les différents type de mandats de gestion
Les différents styles de gestion
La gestion indicielle
La gestion sectorielle
Les produits structurés
Présenter les étapes et délais nécessaires à la mise en
œuvre des solutions proposées
La relation rentabilité-risque
La diversification du risque
Confronter son analyse macroéconomique et le positionnement stratégique des investissements de l'entreprise
La croissance externe par l'achat d'actions en forte croissance ou en augmentation de la valeur de l'entreprise
Comprendre et interpréter l'analyse fondamentale
Comprendre et interpréter l'analyse technique
La gestion passive
Les dérivés de crédit
La valeur des obligations
La valeur des titres de créances négociables
La valeur des actions
La valeur des options sur actions
Gestion patrimoniale - Finance immobilière
Application - Gérer un portefeuille d'actifs financiers
Application: Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs
Développement du portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
1.Optimiser la gestion et la performance de son portefeuille clients
Mettre en place d'un contrat de gestion conseillée
Organiser le suivi de son portefeuille client
Rédiger un compte rendu
Présentation et définition des concepts
Le reporting
Le suivi du reporting
Les outils de mesure de l'efficacité
La construction d'un tableau de bord opérationnel
Les modalités de suivi
L'analyse des données statistiques
Les représentations graphiques
Application : Pilotage des outils de suivi et mesure de l'efficacité de la stratégie Patrimoniale
2.Élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions commerciales
L'analyse de la stratégie commerciale
Etablir un plan d'action commercial dans la gestion de patrimoine
Définition et utilité d'un PAC
Les facteurs clés de succès d'un PAC
La segmentation
Le ciblage
La segmentation du portefeuille prospects et élaboration du PAC
La méthode ABC
Construction d'un plan d'action commercial : les éléments indispensables
Construction d'un plan d'action commercial : les actions
Construction d'un plan d'action commercial : les acteurs
Construction d'un plan d'action commercial : les objectifs et les résultats attendus
Construction d'un plan d'action commercial : le calendrier
Pas à pas : le plan d'action commerciale
Application : Aligner le PAC sur le plan stratégique de l’entreprise
3.Définir la stratégie commerciale
La culture des Data
La vision client unique
L’analyse des potentiels de l’entreprise
La place de la stratégie digitale dans la stratégie globale de l'entreprise
Les généralités sur le plan d'actions commerciales
L'omnicanal
Le cross canal
Les techniques du cross canal
Les déclinaisons du plan marketing
Du plan stratégique de l'entreprise au PAC
Les stratégies de développement commercial en retail
Les spécificités sectorielles du développement commercial en retail
La gestion des grands comptes en retail
Application : Elaboration d'un plan d'actions marketing et commercial
4.Formuler une stratégie d'investissement dans l'immobilier international
Les politiques et stratégies d'investissement dans l'immobilier international
L'immobilier international et fiscalité
La stratégie marketing des firmes immobilières
5.Mesurer et piloter sa performance commerciale
Le pilotage de l'action commerciale
Le rôle du PNB dans le pilotage de la performance
Le rôle du commissionnement de la rentabilité d'un portefeuille client
L'optimisation et le suivi d'un PAC
L'analyse des écarts des actions du mix marketing
La mesure du progrès
Les différentes stimulations pour atteindre les objectifs
Définition des actions correctives
Application : Mesure de la performance des ventes et création de rapports
Le pilotage de l'action commerciale
L'évaluation des conséquences sur la stratégie commerciale et le résultat
L'importance des KPI
La mise en place d'un tableau de bord et le suivi des KPI
La définition des KPI dans un PAC
Les KPI en e-commerce
La mesure de la performance commerciale
La méthode Six Sigma
Application : Définir des objectifs Marketing et commerciaux
Management des projets de développement de la relation clientèle
1.Concevoir un projet d’amélioration de gestion de la relation clientèle
La relation client
La connaissance client
Déterminer des objectifs qualitatifs et quantitatifs
Identifier des problématiques liés à la gestion de patrimoine
Les outils du marketing relationnel
Le diagnostic de performance
Les CRM
Les outils de CRM
Le choix d'un CRM
La segmentation multicanale et CRM
L'usage du CRM dans la relation client
Introduction au marketing expérientiel
Marketing sensoriel
Marketing immersif
La thématisation et la théâtralisation du point de vente
Le phygital
Le marketing alternatif
Le vendeur augmenté
Le vendeur virtuel
Application - Conduire la prospection et la fidélisation clients
2.Élaborer un programme de suivi et de fidélisation de la clientèle
Les étapes pour réussir sa fidélisation
La fidélisation via le digital
L'évaluation des actions de fidélisation
Les habitudes de consommation
L'anticipation des besoins et des attentes des consommateurs
Le marketing relationnel
Les outils du marketing relationnel
Les programmes de fidélisation
La valorisation de la marque par la fidélisation
Application : Appréhender la relation client en fonction de la cible
3.Accompagner les équipes dans la transformation
L'accompagnement au changement
Mobiliser des méthodes adaptées à l'inclusion
La place de la conduite du changement
Le diagnostic de la transformation
Les enjeux de la transformation digitale
L'organisation d'un workshop créatif
Méthode de créativité : Creative Problem Solving (CPS)
Atelier de créativité : les cartes heuristiques
Stimuler l’innovation : la méthode KCP
Atelier de créativité : SCAMPER
Application : Conception d'un projet de transformation
4.Déploiement d’un projet relatif à la conduite du changement
Piloter un projet de transformation digitale
Piloter un projet de transformation digitale - Déploiement opérationnel
Piloter un projet de transformation digitale - Les nouvelles méthodologies autour de l'agilité
Les documents contractuels d'un projet
Les outils de la gestion de projet
Créer un plan d’onboarding pour votre projet de transformation digitale
Le cahier des charges technique : du besoin à la solution technique
Le cahier des charges fonctionnel : le contexte du projet et ses enjeux
Le cahier des charges fonctionnel : l'organisation du projet
Le cahier des charges techniques : budget, délais et suivi
Application : Organisation d'un projet de transformation
5.Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance
La cartographie des compétences de l'entreprise
Identifier les actions et budgéter : les modalités de réalisation des actions de formation
Évaluer l'impact du plan de développement des compétences : les indicateurs
La mise en place d'actions incentive et de formations
La conception d'un support de formation
La conception d'une activité d'apprentissage
Les étapes clés structurant un temps de formation
La construction du scénario pédagogique
Prévoir la logistique de son animation
Les mécanismes de l'attention, de la motivation et les neurosciences
Les modalités de restitution d'une évaluation
Proposer un plan de formation à la gestion de patrimoine
Working in the wealth management field
Training your team
Application : Accompagnement de la montée en compétence des ressources humaines