LES ISR : Investissements socialement responsables

Introduction

- Bref historique
- Définitions : ISR / investissement socialement responsable
- Perspectives


L’analyse extra-financière

- Cadre général
- Les critères d’évaluation
- Les différentes approches
- L’activisme actionnarial


Le marché de la notation

- Les agences de notation
- Les indices boursiers éthiques


Méthodologie

- Exemples de 4 agences :
- Vigeo, BMJ Ratings, Novethic, Innovest
- Documents :
- - Le Code de Transparence AFG
- - La Charte Ethique et Investissement


Caractéristiques d’un fonds

- Définitions
- Principaux éléments


Les classes d’actifs

- Les actions
- Les obligations
- Les produits monétaires
- Les produits hybrides
- Les supports récents (trackers, certificats)


Gestion : les différents types de fonds

- Fonds profilés
- Fonds indiciels
- Fonds de fonds et multigestion
- Fonds alternatifs, hedge funds
- Fonds garantis - VII-f) Fonds à cliquets
- Fonds à horizons
- Le non coté ou private equity
- Les Fonds à risque / FCPR - FCPI et FIP)


Annexes - exercices