Gestion Et Transmission Du Patrimoine
Formation
À
Description
-
Typologie
Formation
-
Dirigé à
Pour professionnels
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Méthodologie
En intra entreprise
-
Durée
2 Jours
Objectifs: Présenter les grands principes de la gestion de patrimoine et du droit des successions pour en optimiser la gestion. Destinataires: Toute personne souhaitant appréhender les aspects de gestion patrimoniale et de succession
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les Avis
Les matières
- Patrimoine
Professeurs
Françoise Stammler
formatrice
Le programme
Structure et analyse du patrimoine
- Le patrimoine immobilier
- Le patrimoine mobilier
- La diversification des placements
- Quel est l'objectif poursuivi : construction du patrimoine, protection des proches, succession...
- L'évolution de la structure patrimoniale au cours des grandes étapes de la vie
- La construction de son budget familial
- Ressources, charges, capacités d'épargne, besoins de financement
- L'existant et le prévisionnel
- Distinction entre le nécessaire et le superflu
Les grands principes de la gestion d'un patrimoine mobilier
- Se constituer un portefeuille
- Quelle stratégie d'investissement adopter : sécurité ou performance
- PEA, PEP, assurance vie
- Fiscalité et défiscalisation
- Le Droit de la famille et le Droit des successions
- Les grandes évolutions récentes
- Les régimes matrimoniaux
- La filiation
- La donation
- Le droit des successions
- Le calcul des droits de donation et de succession
- Quand transmettre, comment transmettre, que garder ?
- Où chercher l'information, comment se faire conseiller
- Les différents types de conseil
- Le rôle du notaire
- Mises en perspective et projection dans l'avenir
Gestion Et Transmission Du Patrimoine