Gestion de patrimoine

Contenu Economie de l'épargne et du patrimoine (16 heures)
Revenu, consommation, épargne et patrimoine. Pourquoi les patrimoines se constituent.
La dynamique du patrimoine et ses facteurs : comment les patrimoines se forment et évoluent
Risque et incertitude. Risque sur les revenus futurs, risque sur le rendement, risque viager.†
Eléments essentiels de droit et de fiscalité du patrimoine (24 heures)
Impact de la fiscalité sur le rendement des actifs et la gestion de portefeuille Eléments de fiscalité du patrimoine. Le risque fiscal
Eléments de droit du patrimoine
Ingénierie patrimoniale. Quelques études de cas
† Produits patrimoniaux et relation avec la clientËle (20 heures)
Actifs non financiers (immobilier, biens rares, úuvres d'art..). La question de la liquidité.
Les enveloppes. L'assurance-vie.
Le crédit dans la gestion de patrimoine
Relations entre professionnels et clients Modalités de l'évaluation Examen final