Fondamentaux de la Gestion d'Actifs

ÉTAPE 1 : Valeurs mobilières et instruments financiers
Le marché monétaire et le marché obligataire
Les produits de taux et les actions
Le marché des actions et les dérivés actions
Les instruments dérivés
Les types d'ordres, l'objectif de meilleure exécution
Introduction aux marchés financiers
Calculer le taux de rendement et le risque
Prix d'une obligation et sensibilité au taux d'intérêt

ÉTAPE 2 : Politique d'investissement et allocation d'actifs
Auto-positionnement et sensibilisation
Macro-économie et allocation d'actifs
Relation avec l'investisseur : la politique d'investissement
Gestion actif / passif
Contrôle du risque et optimisation
Produits structurés
Allocation d'actifs
Évaluer le rapport risque / rendement
Conseiller une allocation d'actifs

ÉTAPE 3 : Gestion actions
Auto-positionnement et sensibilisation
Principaux styles de gestion traditionnelle
Analyse financière et valorisation des actions
Style value et Style growth
Gestion actions
Évaluer une action selon le DDM
Construire un portefeuille actions

ÉTAPE 4 : Gestion de taux
Auto-positionnement et sensibilisation
Analyse de la courbe des taux
Analyse crédit
Gestion du risque de change
MBS, Obligations callables et Option Adjusted Spread
Gestion monétaire et obligataire
Déterminer une stratégie d'investissement
Construire un portefeuille obligataire

ÉTAPE 5 :Gestion alternative et actifs de diversification
Auto-positionnement et sensibilisation
Principaux styles de gestion alternative
Private equity (venture capital, LBO, Mezzanine)
Commodities
Immobilier
Les formes de gestion alternative et leurs utilisations
Structurer un fonds long-short equity
Analyser un montage LBO

ÉTAPE 6 : Le cadre d'exercice de la gestion d'actifs
Auto-positionnement et sensibilisation
OPCVM (structure et typologies)
Gestion institutionnelle
Gestion privée
Calcul et attribution de performance
Les normes GIPS
Conformité réglementaire et contraintes clients, analyse de performance et contrôle du risque
Immuniser le passif d'un fond de pension
Calculer une valeur liquidative et éviter les arbitrages

ÉTAPE 7 : Certification FIRST FINANCE