First Finance

      Fondamentaux de l'asset management en immobilier

      First Finance
      À Paris

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      Typologie Formation
      Dirigé à Pour professionnels
      Lieu Paris
      Durée 2 Jours
      Début Dates au choix
      • Formation
      • Pour professionnels
      • Paris
      • Durée:
        2 Jours
      • Début:
        Dates au choix
      Description

      Objectifs: Appréhender l'organisation du métier, les acteurs du secteur et les différentes classes d'actifs. Comprendre les différents types d'opérations immobilières. Connaître les principes de la gestion dynamique et les stratégies possibles. Savoir évaluer la performance financière des investissements immobiliers. Analyser les aspects financiers.
      Destinataires: Asset managers en immobilier. Investisseurs dans le secteur immobilier. Monteurs d'affaires en immobilier. Analystes et gérants juniors en gestion de portefeuille d'actifs immobiliers. Chargés d'affaires Immobilier

      Infos importantes

      Modalité: Formation continue

      Installations (1)
      Où et quand
      Début Lieu
      Dates au choix
      Paris
      56 Rue Laffitte, 75009, (75) Paris, France
      Voir plan
      Début Dates au choix
      Lieu
      Paris
      56 Rue Laffitte, 75009, (75) Paris, France
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      Programme

      OBJECTIFS


      ▪ Appréhender l'organisation du métier, les acteurs du secteur et les différentes classes d'actifs
      ▪ Comprendre les différents types d'opérations immobilières
      ▪ Connaître les principes de la gestion dynamique et les stratégies possibles
      ▪ Savoir évaluer la performance financière des investissements immobiliers
      ▪ Analyser les aspects financiers, comptables et fiscaux des opérations
      ▪ Comprendre les avantages et inconvénients des différents véhicules de structuration des opérations

      ATOUTS


      ▪ Application des différents montages structurels et financiers au travers de nombreux cas pratiques dans différents types de projets immobiliers

      CONSEILLÉ AUX


      ▪ Asset managers en immobilier
      ▪ Investisseurs dans le secteur immobilier
      ▪ Monteurs d'affaires en immobilier
      ▪ Analystes et gérants juniors en gestion de portefeuille d'actifs immobiliers
      ▪ Chargés d'affaires Immobilier

      • PROGRAMME
      Introduction
      ▪ L'asset manager, la pyramide des métiers et leur exercice . Fund manager, investment manager, portfolio manager, property manager, facility manager... et ...asset manager Fondamentaux du métier
      ▪ Les différentes classes d'actifs et leurs particularités . Résidentiel / bureau / industrie / commerce / logistique / hôtellerie / tourisme & loisirs / santé, ...
      ▪ Les différents types d'investisseurs immobiliers . Typologie d'investissement (types d'actifs et de TRI recherchés) . Stratégies d'investissement et après-crise
      ▪ Les cycles immobiliers Stratégie patrimoniale : l'investissement de rentabilité et l'investissement à valeur ajoutée
      ▪ Les différents types d'opérations . Acquisition d'actifs existants à l'unité ou en portefeuille
      ▪ Analyse des baux et de la qualité des locataires
      ▪ Le poids du « vide » et des charges non récupérables Cas Pratique . Identification des risques et du potentiel de valeur ajoutée dans les éléments d'une data-room pour l'acquisition d'un centre commercial
      ▪ Achat de titres de société . La « due diligence » / la garantie de passif Cas Pratique . Calcul de la valeur d'entreprise et de la valeur des titres d'une société à prépondérance immobilière Quels acquéreurs pour quels vendeurs ?
      ▪ Les différentes classes d'actifs : résidentiel, bureau, commerce, logistique, hôtellerie, santé, ...
      ▪ Revue des investisseurs : foncières, fonds règlementés, family office, institutionnels, ... Cas Pratique . Établissement d'un tableau de correspondance des différents acteurs Méthodes de valorisation et d'analyse appliquées aux stratégies d'investissement
      ▪ Les différentes méthodes de valorisation . Capitalisation / comparaison / DCF / reconstitution Cas Pratique . Valorisation d'une clinique en vue de son acquisition Prévisions de rentabilité d'un actif
      ▪ TRI et études de sensibilité / valeur nette actualisée
      ▪ Potentiel des valeurs intrinsèques de l'actif
      ▪ Principes de financement (equity, levier, dette senior et mezzanine, crédit-bail, rémunération des comptes-courants d'associés, ...)
      ▪ Respects des « covenants » bancaires
      ▪ Commission de surperformance Cas Pratique . Calcul de la rentabilité d'une opération de bureaux avec et sans endettement Stratégie et création de valeur
      ▪ Utilisation de structures juridiques adaptées et bon usage de la fiscalité . OPCI / SIIC / Luxco / structure marchands de biens / démembrement de propriété Cas Pratiques . Création de valeur dans une opération de logement social grâce au démembrement de propriété . Optimisation fiscale d'une opération d'externalisation de murs d'exploitation par le biais d'un OPCI RFA

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